砂漠で行き倒れになったホーエンハイムはシンの商人に
助けられた。
ホーエンハイムは膨大な時を使い、自らの中にある
53万6329人の魂たちと対話を終えていた。
ホーエンハイムは賢者の石になった彼らの魂を侵入させ、
お父様の身体を内側より破壊しようとする。
お父様の中から本体が現れた。
完全な存在へと進化したので、入れ物が壊されても
生きていけるようになっていたのだった。
ブラッドレイ夫人は夫が生きていた事を知って喜ぶが、
ラジオ局はブリッグズ兵を悪者にしてしまった。
帰還したブラッドレイに対しブリッグズ軍は一斉射撃を加え
るが、ブラッドレイは軽々と中央司令部正面を撃破する。
バッカニアが挑むも瀕死の重傷を負い、絶体絶命の中、
涙を流しながら銃を構えるファルマン。
その時、グリードが現れた。
死角に入って戦うグリードにブラッドレイは眼帯を外す。
バッカニアが自分の体に刀を刺させブラッドレイの刀を奪う。
チャンスとばかりに襲い掛かるグリードだが、ブラッドレイは
短刀でも強い。
グリリンの元にフーが駆けつける。