横須賀のＵさん（３９歳）から生命保険の見直し依頼があり、生命保険会社と色々相談しています。

Ｕさんは現在、通信販売の１年掛け捨て型に加入しています。

 

現在の不安のポイントは２つあり、一つはがんの保障が無い事と、もう一つは老後の生活資金の積み立てが無いことです。

 

がんは年齢が４０代に近付いて、危機意識が高まったそうです。

こちらはがん保険に加入頂きました。

 

老後の生活資金の心配は、現在勤めている会社で退職金や企業年金が無いためです。

厚生年金だけでは、不足と考えられています。

 

そこで、自分で積み立てをつくるのにどのようにすれば良いかとの相談がありました。

 

現在加入の生命保険では、生命保険料控除のみなので、適格年金の所得控除もできるように終身保険と個人年金を組み合わせたプランを設計中です。 

 

 

★読後はこちらをクリックして、ランキングをチェックして下さい。→   

mixiチェック

シェア

Last updated  Sep 18, 2011 01:37:02 PM
コメント(0) | コメントを書く