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2012/07/25
テーマ：小売業(885)
カテゴリ：小売業
【決算】10月
【設立】1986.12 【上場】2000.4 【特色】書籍、ＣＤ、ＤＶＤ等の複合店『蔦屋書店』を展開。レンタルは大株主ＣＣＣの加盟店、関東強化 【連結事業】書籍42、販売用音楽CD・DVD15、レンタル23、文具7、他13 【一転減益】新店は2000坪級の複合店が２（前期１）。前期開店の大型店も通期で寄与。書籍、文具は物販重視策効き堅調だが、レンタルが価格競争の激化深刻。数量増えても想定以上の苦戦。出店コストこなせず減益。会社営業益楽観的。減損特損。 【物 販】専門書売り場に専門知識持つスタッフ配置。新店は広域商圏対象でレンタル入れず物販重視。品ぞろえ拡充に全力。 （会社四季報2012年6月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、トップカルチャー（7640）について書かれたもの。 保有銘柄ではないが、買付を検討中である。 そこで、今日は、この銘柄を見てみる。 まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。 2009年10月期 29,548 2010年10月期 33,871 2011年10月期 33,402 で、前期は、減収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 34,700（+3.9％） 営益 1,110（+2.0％） 経益 1,020（+0.7％） 純益 340（-25.7％） 1株益 28.33円 ただ、短信や月次を見ると売上高は前年割れで推移しており、未達懸念がある。 次に、月次で全店売上高を見てみる。 11月 94.9％ 12月 95.9％ 1月 99.7％ 2月 94.9％ 3月 103.9％ 4月 100.4％ 5月 106.1％ 6月 100.3％ 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年10月期 15円・179百万円・39.5％・2.5％ 23年10月期 15円・179百万円・39.4％・2.4％ 24年10月期 15円・－－－－－・52.9％・－－ 今期は下方修正をしているため、配当性向が高目になっている。 が、公約配当性向を定めているわけではないので、現時点では予定通りの15円配ということで良いだろう。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、354円 予想PERは、12.50倍 実績PBRは、0.57倍 予想利回りは、4.24％ 優待で図書カード(1000円）を選択した場合の総合利回りは、5.18％。 計算式は、（1500円＋333円）÷35400円。  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2012/07/25 09:47:34 AM
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