投資逍遥

【決算】12月
【設立】1967.3
【上場】2008.10

【特色】情報処理サービス開発中堅。払込票決済など収納代行を拡大中。グーグルの販売代理店展開も

【連結事業】情報サービス51(4)、収納代行サービス49(3)

【連続増益】情報処理は郵便局向け堅調。ネット通販向け収納代行好調。14年12月期は収納代行がコンビニやネット通販向け続伸。国際送金は浮上。新データセンター貢献開始。償却増こなし営業増益が続く。

【ドコモ】業務提携しグーグルアップス等の運用支援開始。大口法人顧客開拓へドコモ販路活用も。新設の東濃データセンターは安全性や運用監視訴求し早期満床狙う。


（会社四季報2013年12月発売号より）



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【上記について】

上記は、電算システム（3630）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2007年12月期　16,099
2008年12月期　16,872
2009年12月期　16,785
2010年12月期　19,153
2011年12月期　21,027
2012年12月期　23,369

で、３期連続増収中である。



次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　25,300（+8.3％）
営益　 1,010（+11.8％）
経常　 1,010（+8.8％）
純益　 578（+11.8％）
1株益　63.3円



次に、１Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+3.7％・+5.3％
営益　+96.1％・24.2％
経益　+84.8％・+19.9％
純益　+89.9％・+24.9％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　27円・124百万円・18.6％・2.6％
21年12月期　25円・113百万円・35.3％・2.2％
22年12月期　26円・118百万円・28.0％・2.2％
23年12月期　28円・126百万円・28.1％・2.3％
24年12月期　40円・179百万円・34.8％・3.0％
25年12月期　30円・－－－－・31.6％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

20年12月期　13.5円
21年12月期　12.5円
22年12月期　13円
23年12月期　14円
24年12月期　20円
25年12月期　20円



次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　2,003名<12.6>
・株主数　1,822名<12.12>
・株主数　3,422名<13.6>



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　146億円・19億円・5億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　664・△194・△129・1,849
23年12月期　658・△675・△216・1,611
24年12月期　884・△365・△160・1,966

☆23年12月期の投資ＣＦの要因は、投資有価証券、有形固定資産、無形固定資産の取得等。



最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1386円
予想PERは、21.90倍
実績PBRは、1.96倍
予想利回りは、1.44％

1枚保有時の予想総合利回りは、3.61％
（配当：2000円、優待：3000円）

ＧＭＯによる理論株価比は、42％割高



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