投資逍遥

【決算】12月
【設立】1946.11
【上場】1998.11

【特色】ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開。現在は自社開発の環境関連機器が収益柱

【連結事業】環境関連30(9)、水処理関連29(5)、風水力冷熱機器等関連41(5)

【増　益】機器卸が下期やや鈍化。手持ち潤沢な水処理工事前倒すが営業横ばい圏。株売却益。14年12月期は水処理続伸、低採算の水産関連など減り利益率改善。環境機器も送風機の新工場寄与。本社耐震工事費減。

【戦略商品】14年６月メドで下水・排水処理槽用の省エネ型送風機の工場稼働。首都圏中心に公共下水処理場へ拡販。メーカー事業を中期５割（12年度末44％）に拡大へ。


（会社四季報2013年12月発売号より）



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【上記について】

上記は、荏原実業（6328）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2008年12月期　25,935
2009年12月期　26,025
2010年12月期　24,245
2011年12月期　26,752
2012年12月期　26,887

で、２期連続増収中である。



次に、今期の業績予想を見てみる。
が、修正していたので、修正前と修正後に分けて見てみる。

修正前

売上　30,000（+11.6％）
営益　 1,100（+9.9％）
経益　 1,180（+14.9％）
純益　 700（△40.7％）
1株益　105.99円


修正後

売上　30,000（+11.6％）
営益　 1,100（+9.9％）
経益　 1,260（+22.7％）
純益　 700（△40.7％）
1株益　105.99円



次に、１Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+6.6％・+6.2％
営益　△14.4％・△18.0％
経益　△14.9％・△9.9％
純益　△18.7％・△34.6％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　40円・231百万円・△36.9％・5.1％
21年12月期　40円・231百万円・94.3％・5.3％
22年12月期　40円・231百万円・110.6％・5.1％
23年12月期　40円・234百万円・37.6％・4.9％
24年12月期　40円・237百万円・19.7％・4.3％
25年12月期　40円・－－－－・37.7％・－－



次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　9,795名<12.6>
・株主数　9,832名<12.12>
・株主数　11,964名<13.6>



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　91.5億円・24.3億円・13.9億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　297・△483・△303・1,692
23年12月期　386・△433・△57・1,588
24年12月期　998・48・△198・2,436

☆24年12月期の投資ＣＦの要因は、定期預金払い戻し、保険積立金解約等。



最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1358円
予想PERは、12.81倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、2.95％

1枚保有時の予想総合利回りは、4.24％
（配当：4000円、優待：1760円）

ＧＭＯによる理論株価比は、23％割安



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