投資逍遥

【決算】8月
【設立】1980.11
【上場】2006.8

【特色】首都圏のカメラ系量販店で駅前出店に特化。コジマ買収で業界２位に浮上。子会社にソフマップ

【連結事業】音響映像商品19、家庭電化商品29、情報通信機器商品34、他18

【伸　長】ビック新店純増ゼロ。コジマは不採算店閉鎖が続く。消費増税前の特需で冷蔵庫、洗濯機など白モノ家電が好調。ＸＰ更新需要でパソコンも復調。反動減こなし連結評価差額消えても利益順調増。15年８月期はデジタル家電が牽引し連続増益。

【通　販】コジマ、ソフマップとＥＣシステムを統合し、ネット通販の開拓図る。独自窓口設置し修理、中古品買い取りを強化。


（会社四季報2014年6月発売号より）



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【上記について】

上記は、ビックカメラ（3048）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「家電量販店」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
（単位は百万円）

2008年8月期　630,740
2009年8月期　589,177
2010年8月期　608,274
2011年8月期　612,114
2012年8月期　518,057
2013年8月期　805,378

で、前期は増収に転じている。



次に、2014年8月期の業績予想を見てみる。

売上　813,000（+0.9％）
営益　 14,800（+13.5％）
経益　 15,500（+1.0％）
純益 　 7,700（+216.0％）
1株益　44.83円　



次に、2014年8月期の１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△0.4％・+1.9％・+6.1％
営益　ーーー・+53.4％・+87.3％
経益　ーーー・+138.1％・+117.3％
純益　ーーー・ーーー・+466.1％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　1000円・1675百万円・－－－・2.1％
21年8月期　1000円・1675百万円・32.9％・3.0％
22年8月期　1000円・1717百万円・28.5％・2.8％
23年8月期　1000円・1717百万円・19.0％・2.6％
24年8月期　1000円・1717百万円・42.9％・2.4％
25年8月期　1000円・1717百万円・70.5％・2.3％
26年8月期　505円・－－－－－・22.3％・－－

☆26年8月期の1株配（予想）は、分割の影響で、実質は前期と変わらず。



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・137,759名<12.8>
・149,868名<13.2>
・170,172名<13.8>・2.8％
・177,537名<14.2>・4.9％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　913億円・328億円・1,262億円
2014年03月発売号　1,037億円・328億円・1,425億円
2014年06月発売号　1,258億円・328億円・1,417億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　13,425・△2,466・△13,536・19,964
24年8月期　△3,989・11,668・19,170・46,813
25年8月期　22,685・△7,185・△29,499・32,815

☆24年8月期の財務ＣＦの主な要因は、短期借入増等。
☆25年8月期の財務ＣＦの主な要因は、長期借入金の純増（17,066）、短期借入金の純減（△41,060）。



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月末　1,723,526・5,966
25年8月末　1,723,526・5,966



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、889円
予想PERは、19.83倍
実績PBRは、1.91倍
予想利回りは、1.12％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.03～5.96％
（配当：1,000円、優待：2,580～4,300円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、173円。（事業価値875円+財産価値166円-有利子負債868円）
・理論株価比は、513.9％。（現在値÷理論株価）



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