ライフプランに関する相談例

＜ライフプランに関する相談＞

相談例

＊ライフプランについて基本的な考え方を教えて下さい。
＊ライフプランを実現させるための資金計画について教えて下さい。

＜住宅に関する相談＞

相談例

＊住宅購入の資金計画とローンの種類の選び方について教えて下さい。
＊住宅取得を目的とする資金の運用はどうしたらいいですか？
＊繰上返済をしようと思うのですが、いくらくらい返済すればいいでしょうか？
＊繰上返済をするとどのくらいメリットがあるのでしょうか？
＊住宅ローンの借り替えを検討していますが注意点はありますか？
＊住宅ローンの返済が負担になってきたのですが何か方法はありますか？
＊業者から住宅購入を勧められているのですが購入しても大丈夫でしょうか？
＊夫が急に他界したが、住宅ローンに団信をつけていませんでした。今後のライフプランをどうしたらいいでしょうか？

＜保険に関する相談＞

相談例

＊自分が加入している保障の内容が分からないのですが。
＊自分のニーズにあった保険商品を選びたいのですが。
＊医療保障を充実させたいのですが、どの保険商品を選べばいいですか？
＊保険料の負担を減らしたいのですが、どうしたらいいですか？
＊ずいぶん保険の見直しをしていませんが、新しいものに換えたほうがいいですか？
＊我が家の必要保障額はいくらですか？
＊老後の保障の考え方を教えて下さい。

＜教育資金に関する相談＞

相談例

＊教育費はどのくらいかかりますか？
＊教育資金作りの基本的な考え方を教えて欲しい。
＊学資保険（こども保険）を活用しようと思いますがどうですか？
＊教育ローンにはどのような種類がありますか？
＊教育資金を投資信託で運用することを勧められていますがどうでしょうか？
＊教育費はいつ頃から準備すればいいでしょうか？

＜資産運用に関する相談＞

相談例

＊ペイオフについて教えて下さい。
＊安全で有利な金融商品はありますか？
＊投資信託について教えて下さい。
＊株式投資を始めようと思うのですが注意点を教えて下さい。
＊投資信託や外貨預金とセットになった定期預金に預けてみようと思うのですが。
＊ポートフォリオの考え方について教えて下さい。

＜老後資金に関する相談＞

相談例

＊老後の生活費はどのくらい必要ですか？
＊公的年金のほかに、どのような個人年金がありますか？
＊退職までの１０年間で老後のための資金を準備したいのですが。
＊余裕資金の運用は目的が決まっている資金とどう違うのですか？
＊退職を目前に控えていますが老後の生活設計について教えて下さい。
＊変額年金に興味があるのですがどうでしょうか？
＊会社の企業年金が変わるらしいのですが教えてください。
＊確定拠出年金について教えて下さい。

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