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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

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2015/07/04
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カテゴリ:マイホーム

立派なプレゼン資料は
作れないので・・


自分の頭で考える生活設計。

Lighthouse at Playa del Carmen Beach, Riviera Maya, Mayan Riviera, Yucatan, Mexico


 

 



【 業務日記:行列のできるFP事務所 】


【 佐々木FP 】

       ※7月の佐々木FP
        7/3(金)は12時までで早退します。
        7/27(月)はお休みを頂きます。
        質問電話をする方はご注意下さい。

《 事務所会計作業 》

《 現状診断☆ & 生活設計★ 》


1 Oさん(30代):☆11/25回答待ち。(9/10着)
2 Yさん(40代):☆12/29回答待ち。(10/10着)
3 Kさん(20代):☆1/14回答待ち。(11/4着)
4 Kさん(30代):☆2/6回答待ち。(11/25着)
5 Kさん(30代):☆6/4 回答待ち。(5/21着)

6 Yさん(40代):☆6/16回答待ち。(6/11着)
7 Fさん(40代):☆6/27回答戻る。(6/19着)
       ※作業途中。
        終了予定は7/7(火)です。
        お楽しみに・・。
8 Sさん(30代):☆7/4 現状診断 依頼着。
       ※今日・・7/4(土)、提出資料が届き、
        ついに、行列に並びました。



【 武田FP 】

《 ブログ記事で情報発信 》

《 実行支援作業 》

 〇顧問会員のSさん(20代):マイホーム取得
       《 土地を購入してマイホーム建築 》

        7/14(火)のプレゼンコンペに向けて、
        いよいよ各業者へ見積もり依頼を
        始めました。

        Sさん希望のS社に参加を打診したら、
        当初は
        「ぜひ参加させてください。」
        ・・と言っていましたが、後から電話

        「プレゼンテーション」
        をすることについて、
        「大手メーカーのように立派な
         資料を作って提案するような
         ことができないので今回は
         ご辞退いたします。」
        とのことでした。

        「大手は元々価格が高いので
         参加しませんよ。 また県で
         1位・2位を争うような業者も
         やはり高いので参加させませんよ。
         展示場も無い、営業マンもいない、
         宣伝広告もしない、
         そんな地場業者さんだけですよ。
         立派なプレゼン資料を作るような
         ところは参加しませんよ。」

        ・・と、ビビる必要は無いと説明
        しましたが、ご辞退するそうです。

        断っている業者に、こちらから
        無理にお願いすることでもありません。
        これで、おしまい。

        今日はいつも参加している
        2社に来てもらって、
        設計図書を渡しました。

        7/14(火)のコンペにエントリー、
        13:00 U建設
        14:00 Tホーム

        月曜、火曜、・・と、
        あと2社に来てもらって、
        エントリーして、
        計4社でプレゼンコンペを行ないます。



コンペ参加は地場業者のみ  ・・っと。



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当事務所との関係を確認の上、右記へ
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最終更新日  2015/07/04 06:23:09 PM


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ギャラリー 生命保険は必要? 住宅取得の前後


M家 40代:4人家族


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S家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


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K家 30代:5人家族


K家 30代:4人家族


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M家 40代:5人家族


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S家 30代:4人家族


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Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


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O家 30代:4人家族


O家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


N家 30代:4人家族


Y家 40代:4人家族


M家 40代:4人家族


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S家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


M家 40代:4人家族


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ギャラリー 生命保険加入表で確認 失うお金


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K家:481万円の損


T家:458万円の損


I家:1023万円の損


T家:457万円の得


H家:1871万円の損


H家:225万円の損


K家:203万円の損


H家:1429万円の損


I家:689万円の損


K家:819万円の得


M家:490万円の損


M家:10万円の損


K家:432万円の損


K家:214万円の損


S家:219万円の得


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M家:201万円の損


K家:390万円の損


R家:64万円の損


H家:191万円の損


H家:501万円の損


S家:344万円の損


I家:500万円の損


U家:839万円の得


M家:389万円の得


Y家:1913万円の損


K家:1125万円の損


O家:430万円の得


Y家:49万円の得


S家:95万円の得


S家:58万円の損


I家:110万円の損


M家:371万円の得


T家:732万円の損


A家:85万円の得


S家:1557万円の損


M家:366万円の損


M家:192万円の損


U家:648万円の損


H家:324万円の損


K家:406万円の損


ギャラリー 自分で年金計算して生活設計


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