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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

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2015/07/31
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カテゴリ:年金
厚生年金?と厚生年金基金?
違うの? どう・・違うの?

自分の頭で考える生活設計。

ギリシャ脱税摘発強化、夏場の観光名所を重点検査
ギリシャ。
抜き打ち検査では事業者の4人に1人の割合で
脱税行為が発覚。
ギリシャ政府は、脱税の摘発強化に向け、
夏場の観光名所を重点的に取り締まる方針。






【 業務日記:行列のできるFP事務所 】


【 佐々木FP 】

《 事務所会計作業 》

《 現状診断☆ & 生活設計★ 》

1 Oさん(30代):☆11/25回答待ち。(9/10着)
       ※7/31再ヒア回答戻る。

        いただいたメール・・。
        ご無沙汰しております。
        引越し、転属、妻の病気手術、
        出産とバタバタとしており
        やっと少し落ちつきました、、、、、、、
        気を取り直していきますので
        よろしくお願いいたします!!
        
再ヒアリング回答いたしました、
        ご確認よろしくお願いいたします!
       ※驚きました。よくぞ、復活しました!
        色々大変だったようです。
        実は・・このまま期限切れ
        になってしまうかも
        と、思っていました。
        来週・・現状診断します。

2 Yさん(40代):☆12/29回答待ち。(10/10着)
3 Kさん(20代):☆1/14回答待ち。(11/4着)
4 Kさん(30代):☆2/6回答待ち。(11/25着)
5 
Yさん(40代):☆7/28回答戻る。(6/11着)
       ※今日の作業。
        現状診断終了予定は、
        今日・・7/31(金)は無理で、
        8/3(月)になりました。
        スミマセン! お楽しみに・・。

6 Sさん(30代):☆7/8回答待ち。(7/4 着)

7 Yさん(40代):★7/22生活設計依頼着。
8 Sさん(20代):☆7/23現状診断 依頼着。
9 Kさん(30代):☆7/23現状診断 依頼着。
10 Kさん(30代):☆7/24現状診断 依頼着。
11 Oさん(30代):☆7/27現状診断 依頼着。
12 Hさん(30代):★7/29生活設計 依頼着。
13 Sさん(20代):☆7/30現状診断 依頼着。

14 Mさん(30代):☆7/31現状診断 依頼着。
       ※いただいたメール・・。
        お世話になります。

        
ヒアリングシートの記入が
        終わりました。

        
今までなんとなく収支を通帳で
        見ていただけだったのですが、
        今回記入してみることで
        
将来のことを具体的に
        考えるようになりました。

        
厚生年金基金も妻が結婚前に
        一時加入していましたが、
        本人も年金との違いがわからず
        
今回初めてその存在を知った
        ようです。

        ちなみに問い合わせたときに
        氏名変更の手続きも
するように
        言われたようです。

        証書があっても、
        それがなんなのかわかってない、
        無知とは恐ろしいことだと
        申しておりました

        
いい勉強になりました。

        
ヒアリングシートと添付書類を
        お送りします。

        
ファイルサイズが大きいので、
        2回に分割してお送りします。

        
お手数をおかけしますが、
        よろしくお願いします。
          ※日本の年金制度の理解のため、
           企業年金連合会のHPより
           情報を拝借して、下に貼り付けます。

           年金制度を理解しましょう。

           自分が加入している年金も
           知っておきましょう。

図:年金制度の体系の説明


3階部分
【企業年金】
厚生年金基金企業や業界団体等が厚生労働大臣の
認可を受けて設立する法人であり、
国の年金給付のうち
老齢厚生年金の一部を代行するとともに、
厚生年金基金独自の上乗せ
(プラスアルファ)を行い、
年金資産を管理・運用して年金給付を行う。
確定給付企業年金運営形態により、企業が法人格のある
企業年金基金を厚生労働大臣の認可を
受けて設立する「基金型」と、
労使合意の年金規約を制定し、
厚生労働大臣の承認を受ける「規約型」
の2つに大別され、
年金資産を管理・運用して年金給付を行う。
確定拠出年金運営形態により、企業が実施する「企業型」と
国民年金基金連合会が実施し
確定給付型企業年金のない従業員や
自営業者等が加入する「個人型」の
2つに大別され、
いずれも規約を作成し厚生労働大臣の
承認を受ける。
拠出された掛金は個人ごとに明確に区分され、
掛金と個人の運用指図による運用収益
との合計額をもとに給付額が決定される。
2階部分
【被用者年金】
厚生年金保険民間企業で働く70歳未満の従業員が
対象であり、基礎年金の上乗せとして
報酬比例年金を支給する。
共済年金公務員および私立学校の教職員等が
対象であり、厚生年金と同様に、
基礎年金の上乗せとして報酬比例年金
を支給する。
1階部分
【基礎年金】
国民年金日本国内に住所を有する20歳以上
60歳未満の者全員が対象。
被保険者の種類によって第1号被保険者、
第2号被保険者、第3号被保険者の
3種類に区別される。




ききん  ・・っと。



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最終更新日  2015/07/31 04:22:21 PM


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ギャラリー 生命保険は必要? 住宅取得の前後


M家 40代:4人家族


K家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


T家 30代:5人家族


S家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


K家 30代:3人家族


H家 30代:4人家族


U家 40代:3人家族


K家 30代:5人家族


K家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


A家 30代:5人家族


M家 50代:6人家族


M家 40代:5人家族


S家 30代:5人家族


Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:5人家族


R家 40代:4人家族


U家 40代:5人家族


Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


I家 40代:4人家族


O家 30代:4人家族


O家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


N家 30代:4人家族


Y家 40代:4人家族


M家 40代:4人家族


I家 40代:3人家族


S家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


M家 40代:4人家族


K家 50代:3人家族


ギャラリー 生命保険加入表で確認 失うお金


H家:183万円の得


K家:481万円の損


T家:458万円の損


I家:1023万円の損


T家:457万円の得


H家:1871万円の損


H家:225万円の損


K家:203万円の損


H家:1429万円の損


I家:689万円の損


K家:819万円の得


M家:490万円の損


M家:10万円の損


K家:432万円の損


K家:214万円の損


S家:219万円の得


N家:529万円の損


A家:690万円の損


M家:201万円の損


K家:390万円の損


R家:64万円の損


H家:191万円の損


H家:501万円の損


S家:344万円の損


I家:500万円の損


U家:839万円の得


M家:389万円の得


Y家:1913万円の損


K家:1125万円の損


O家:430万円の得


Y家:49万円の得


S家:95万円の得


S家:58万円の損


I家:110万円の損


M家:371万円の得


T家:732万円の損


A家:85万円の得


S家:1557万円の損


M家:366万円の損


M家:192万円の損


U家:648万円の損


H家:324万円の損


K家:406万円の損


ギャラリー 自分で年金計算して生活設計


夫も妻も会社員


夫公務員 妻主婦


夫会社員 妻主婦


会社員


夫会社員 妻パート


夫も妻も会社員


夫会社員 妻パート


夫会社員 妻主婦


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫会社員 妻自営業


夫公務員 妻パート


夫も妻も会社員


夫も妻も公務員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫公務員 妻団体職員


夫も妻も会社員


夫も妻も公務員


夫も妻も会社員


夫公務員 妻団体職員


夫も妻も会社員


夫会社員 妻パート


夫会社員 妻パート


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夫も妻も公務員


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夫会社員 妻公務員


夫公務員 妻主婦


夫自営業 妻会社員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫も妻も会社員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫会社員 妻主婦


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夫自営業 妻会社員


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