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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

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2015/10/06
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カテゴリ:ライフプラン

自分の頭で考える生活設計。

今すぐ迷い込みたくなる、おとぎの国の七絶景





【 業務日記:行列のできるFP事務所 】


【 佐々木FP 】

       ※10月の佐々木FP。
        10/9(金)はお休みを頂きます
        ・・としていましたが、

        スミマセン! 訂正します。
        お休みを頂くのは10/19(月)
        だったそうです。
        佐々木FPの勘違いのようです。
        「9という数字だけが記憶に・・。」

        10/9(金)は普通に出勤します。
        失礼いたしました。


《 事務所会計作業 》

《 現状診断☆ & 生活設計★ 》

1 Kさん(20代):☆1/14回答待ち。(11/4着)
2 Kさん(30代):☆2/6回答待ち。(11/25着)

3 Hさん(30代):☆9/29回答待ち。(8/10着)
4 Sさん(30代):☆10/5回答待ち。(8/18着)
       ※「再々ヒアリング」を送ったら、
        いただいたメール・・。

        こんばんは、ブログ見ました!!
        さすがに自分が行列に
        並んでいる認識はありましたよー(笑)

        順番はまだかと
        待ちに待っていました!!

        9/30に頂いた
        再ヒアリングのメールに
        回答を頂いた後に
        行列の順番が来たら、
        「現状診断」の資料作成に入ります。

        と、ありましたので、
        再度行列に並ばないといけない
        と勘違いしていました。

        では、ヒアリングシートの
        見直し頑張ります!!

          ※ん?これから?

           なんだ、まだか・・。
           再々ヒアリング結果が添付
           されているかと思った・・。

5 Mさん(30代):★8/27生活設計 依頼着。
       ※今日の作業。
        マイホーム取得シミュレーション、
        けっこう内容が複雑そう・・、
        明日・・終われるか?

6 Nさん(30代):☆8/27現状診断 依頼着。
7 Sさん(20代):★9/7生活設計 依頼着。
8 Oさん(30代):★9/16生活設計 依頼着。
9 Iさん(30代):☆9/17現状診断 依頼着。
10 Hさん(30代):☆9/28現状診断 依頼着。
11 Mさん(30代):☆9/28現状診断 依頼着。
12 Kさん(30代):☆10/1現状診断 依頼着。
13 Kさん(30代):★10/5生活設計 依頼着。



昨日、
現状診断が終わってメール添付で送った
Mさん(30代)からメールをいただきました。



お世話になります。

現状診断結果届きました!
ありがとうございました。
       ※20ページの小冊子です。
とても細かく、わかりやすく
書かれていてびっくりしました。
       ※当然です。
        生涯のライフプランニングです。

今まで漠然と不安に思っていた
ライフプランが明確になったことで
前向きに考えることができそうです。

主人にも結果を送り、
まずはしっかり理解するところから
始めたいと思います。

これからも、よろしくお願いします。

 


 ・・っと。




〇 商品販売をしない。 
〇 
しがらみを持たない。

真に消費者サイドに立つ、14年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。


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最終更新日  2015/10/06 02:53:06 PM


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M家 40代:4人家族


K家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


T家 30代:5人家族


S家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


K家 30代:3人家族


H家 30代:4人家族


U家 40代:3人家族


K家 30代:5人家族


K家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


A家 30代:5人家族


M家 50代:6人家族


M家 40代:5人家族


S家 30代:5人家族


Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:5人家族


R家 40代:4人家族


U家 40代:5人家族


Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


I家 40代:4人家族


O家 30代:4人家族


O家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


N家 30代:4人家族


Y家 40代:4人家族


M家 40代:4人家族


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S家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


M家 40代:4人家族


K家 50代:3人家族


ギャラリー 生命保険加入表で確認 失うお金


H家:183万円の得


K家:481万円の損


T家:458万円の損


I家:1023万円の損


T家:457万円の得


H家:1871万円の損


H家:225万円の損


K家:203万円の損


H家:1429万円の損


I家:689万円の損


K家:819万円の得


M家:490万円の損


M家:10万円の損


K家:432万円の損


K家:214万円の損


S家:219万円の得


N家:529万円の損


A家:690万円の損


M家:201万円の損


K家:390万円の損


R家:64万円の損


H家:191万円の損


H家:501万円の損


S家:344万円の損


I家:500万円の損


U家:839万円の得


M家:389万円の得


Y家:1913万円の損


K家:1125万円の損


O家:430万円の得


Y家:49万円の得


S家:95万円の得


S家:58万円の損


I家:110万円の損


M家:371万円の得


T家:732万円の損


A家:85万円の得


S家:1557万円の損


M家:366万円の損


M家:192万円の損


U家:648万円の損


H家:324万円の損


K家:406万円の損


ギャラリー 自分で年金計算して生活設計


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