ポートフォリオ分散状況

株式投資で強制退場させられないため、 4つの基本方針を掲げました。 その１【適度な分散】 大勝より「負けない」ことを重視する。 そのために、「地域」「業種」を分散する。 ただし、真に厳選した銘柄に集中するため30銘柄以下 分散状況を確認するために「銘柄」「国別」「業種別」のグラフを作ってみました。銘柄名は愛する我が子以外にはお教えできませんが、このように分散した結果、リスクとリターンがどのようになるのか、私自身も興味津々です。【長期投資】が基本ですので、結果は5年、10年先となりそうです。 現在ポートフォリオ作りの真っ最中。今年の4月1日から本格的に外国株式分散投資をはじめたばかり。個別銘柄選択の基本は、「ROE」が20%を超えるツワモノ企業を「PER」10倍以下で買い揃える。国別ウエイトの基本は、国別のGDP成長率と平均PERを確認して、高成長の割安国を高ウエイトとする。そして業種を適度に分散する、というところでしょうか。 グラフを見れば分散状況が一目瞭然。これを決算を見ながら手入れをしてゆくつもりです。