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2008.01.01
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カテゴリ:FPのお仕事
サッカー新年あけましておめでとうございます!
本年もよろしくお願いいたします。

08年の目標(12月14日に記載しているが一部変更あり)
売上・利益:前年比倍増
 事務所費、LLP設立など出費がかさむのでそれを上回る
 売上と利益を確保したい。
相談件数:10件 契約獲得率:50% 顧問件数:2件
 単に相談するだけでなく、収益化できるようにしたい。
 そのためにはクロージングを克服する必要がある。
保険契約件数:10件
 倍以上ではあるが、相談件数から考えると高い目標ではない。
 あと保険商品ももっと研究して提案に自信が持てるようにたい。
証券口座数:16口座(稼働口座75%)
 単に口座数を増やすだけでなく、休眠口座を減らす事も目的に
 したい。コンプラや相場の状況で厳しいかもしれないが、
 アプローチの仕方を考えていきたい。
積立件数:5件 SMA件数:2件
 稼働口座率を上げる上で積立は有効な商品。もっと積極的に提案
 していきたい。
預かり資産:前年比200%増
 稼働率が上るとこの数字も上るはず。
セミナー件数:月2件(24件)
 ミニセミナーをやっていくのでこれぐらいは可能かと。
講座受託:前年同数
 分野は広げたいと思っています。簿記は仕事として楽しいし、
 講師としてのスキルアップには今も欠かせないので続けたい。
IT関連売上:2005年と同程度
 IT系は新たな顧客開拓が必要
執筆コラム:前年比50%増
 既に2件受託。成果をちゃんと出して続けられるようにしたい。
資格試験予定:税理士
 ここがね~、挫折しそうで・・・。
その他
 WEB系のスキルを広げたい。具体的にはCGI系。あと、設計スキルを
 もう一度復習しないと忘れているやつがある。そういう意味では、
 資格系はITも目指したほうがいいかもしれません。

あと、教養を広げたいと思っています。具体的に何があるわけではないが、
やはり信頼を得るためには見識を広げることはとても重要ではないかと・・・。

そんな訳で国立のピッチを見ながら、今年の目標をもう一度
整理してみました。

関係者の皆さん!本年もよろしくお願いいたしますねずみ






Last updated  2008.01.01 18:48:49
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