2006年9月3級学科試験 (1) ライフ「ＦＰの職業的原則－守秘義務」

３級ＦＰ技能士　合格講座　中野克彦　中島智美　藤崎仁 (1) ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して説明を行なう場合、実例を 　　挙げて説明を行なうことが効果的であるので、特定の顧客の相続対策など 　　の成功例について、実名、家族構成、財産内容などを具体的に示して説明 　　すべきである。 　解説者：中野 克彦 　　　　（経営コンサルタント、ＣＦＰ(R)、１級ＦＰ技能士） (1) 正解：×　【ＦＰの職業的原則－守秘義務】 いくら効果的だからといって、ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）は、他の顧客の 成功例について、実名や財産内容などを具体的に話すべきではありません。 自分の家族が相談していたＦＰが、隣の家で自分のお父さんの月給や預貯金の金額など をペラペラ話されたくはないですよね。そんなＦＰには何も相談したくなくなってしま います。 ＦＰは仕事を通じて、顧客のプライベートな情報を入手することが多いため、顧客の個 人的な情報を漏洩しないように注意することが大切なのです。 「守秘義務」に関する問題はよく出題されています。難しいことは聞かれないので、 必ず正答できるようにしておいてください。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────