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2026.03.31
カテゴリ：運用成績（日々開示）
【３月運用成績】 月次－92,796,230円(－12.87％)＋配当6,347,000円 年次＋28,481,330円(＋4.75％)＋配当7,042,000円 シャープレシオ1.01(1以上目標) ※税引き前・パフォーマンスに配当含まず ☆３月総評☆ 「急落」 ３月の運用成績は－92,796,230円(－12.87％)＋配当6,347,000円となり、実に11か月ぶりに急反落となった。指数も日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース指数ともに急落となった。 保有銘柄は市場全体の急落の影響を受け、これまで堅調だった大型株中心に急落に。中東情勢長期化の懸念から保有銘柄の入れ替えも大きく実施。財務体質が堅牢で、原油高の影響が比較的少ないと思われる銘柄などを中心に入れ替え。より割安な銘柄にシフトしたことから、ＰＦのルックスルー純資産は前月比で9266万円増加。ルックスルー純利益は645万円の増加となり、より強固で割安なＰＦとなった。シャープレシオは大きく低下し、１．０１と目標の１ギリギリの水準まで低下した。 ４月も引き続き中東情勢次第だが、一段の下落も想定しつつ、レバレッジは控え、引き続き現物フルポジを維持しつつ、より割安でより財務体質が良い銘柄や、値ごろ感がある国際優良銘柄へ入れ替えていきたいところ。旅行用資金として月末に1000万円減資へ。 【ＰＦ】 現物 618,976,100円(25銘柄) （含み益＋133,467,000円） ＣＰ 59,082円 【ルックスルー純資産】1,267,949,806円 (前月比＋92,667,726円)(PBR0.49倍) 【ルックスルー利益】74,380,842円 (前月比＋6,457,587円)(PER8.3倍) 【指数月次／年初来】 日経平均－13.23％(＋1.44％)、ＴＯＰＩＸ－11.19％(＋2.61％)、グロース250指数－10.11％(＋3.54％)
※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2026.04.01 05:35:48
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