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2026.04.30
カテゴリ：運用成績（日々開示）
【４月運用成績】 月次＋3,275,771円(＋0.52％) 年次＋31,757,101円(＋5.29％)＋配当7,042,000円 シャープレシオ0.17(1以上目標) ※税引き前・パフォーマンスに配当含まず ☆４月総評☆ 「小反発」 ４月の運用成績は＋3,275,771円(＋0.52％)となり、小幅な反発に留まった。一方、指数は日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース指数ともに大幅反発となり、ＰＦとの格差が大きい月となった。 保有銘柄は前半こそ堅調だったものの、ＰＦ上位銘柄が決算発表後に大きく下落したことが全体の足を引っ張った。またＮＴ倍率面や一部銘柄の急騰で歪みが高まっていることから、試験的にＬＳ（ロングショート）戦略にチャレンジ。現状はまだ目標のＬ１．２（現物０．９、信用０．３）、Ｓ０．２（Ｎ２２５先物）、ネット１の状態になっていないため、今後比率を調整しながら結果を検証していきたい。シャープレシオは今年のみの数値に変更したため０．１７に大幅低下。ルックスルー資産、ルックスルー利益もＬＳ戦略に伴う信用ポジションへの入れ替えをしたため、大きく低下へ。 ５月は３月期末決算企業の動向や結果を検証しながらＰＦの再構築をして指数に追いつけるように頑張っていきたい。ハワイ旅行用の資金として月末に1000万円減資。 【ＰＦ】 現物 540,138,500円(21銘柄) （含み益＋136,012,000円） 信用 112,225,080円(3銘柄) （含み益＋208,305円） 先物 71,010,000(日経225ミニ12枚売) （含み損－1,497,611円） ＣＰ 52,264,066円 【ルックスルー純資産】1,137,821,974円 (前月比－130,127,832円)(PBR0.52倍) 【ルックスルー利益】62,178,810円 (前月比－12,202,032円)(PER9.4倍) 【指数月次／年初来】 日経平均＋16.10％(＋17.77％)、ＴＯＰＩＸ＋6.56％(＋9.34％)、グロース250指数＋9.66％(＋13.54％)
※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2026.05.06 22:17:06
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