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lodestar的投資日記

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2009年01月の記事

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１月の成績

１月の成績は昨年末比▲０.１％だった。外需系のＳＨＯＥＩを超主力にしていることを考えれば意外にまともな成績ではないかと。ニュースや新聞をみていると「大幅減益」、「役員報酬減額」、「派遣・契約社員削減」というものが多かったが、「赤字転落」、「工場閉鎖」、「正社員削減」というものも出てきてお先真っ暗というムード。内需系にシフトすべきではないかと思わないでもないが、「外需系よりはマシ」という感じがして罠っぽい気がしてならない。

2009.01.31

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ＳＨＯＥＩ第１Ｑ

ＳＨＯＥＩの第１Ｑ短信が開示された。いつもなら四半期の分析グラフを出すところだが、短信の中での会社側が結論を簡潔にまとめてくれているので今回は省略。第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、３月迄の海外受注状況並びに現在の為替相場を考慮しますと、若干下振れする可能性がありますが、経費の削減効果もあり、各利益は当初予想に近い数値になる予定であります。とのことで中間予想については達成できそうな感じだが、国内売上のしぼみっぷりが欧州よりもひどいのが少し気になった。で、通期については、通期業績につきましては、市場の動向、為替相場の変動、新製品の販売効果及び原材料の値下げ効果等種々の変動要因があり先行き不透明な状況で、現時点におきましては当初予想数値を変更しておりません。要するに景気や為替なんて読めんのでわかりませんってこと。中間決算発表の頃になると第３Ｑの受注状況がほぼ判明しているはずなので予想修正するとしたらその時点だろう（たぶん下方修正）。でも、まあ外需関連銘柄としてはよく頑張っている方だと思うよ。この調子でお願いします。

2009.01.28

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個別株投資の位置づけ

個別株投資は資産形成のつもりで当初開始したつもりだったが、自分の取引履歴等をみていると「どんだけ頻繁に売買してるねん」というツッコミをいれたくなるくらい忍耐力がなかったので、昨年くらいから将来に備えての資産形成についてはインデックスファンドと両建てにしていた。で、昨年一年間の取引履歴をチェックしたところ個別株投資については全く以前と傾向が変わっていないことが判明。「もう、これギャンブルか道楽やろ」という状態になってきたのでインデックスファンドによる資産形成を本腰入れて考えようかと。今のところ、投資信託としてはＳＴＡＭシリーズがコスト・ラインナップから考えていいように思えるので、ＳＴＡＭトピックスを２ＳＴＡＭグローバル株式を１ＳＴＡＭ新興国株式を１の割合で毎月定額積立を実行していく予定。債券については世界経済の成長に乗っかっていくということを基本方針にしているので外した。また、ＥＴＦについては毎月定額積立が出来ないので除外。低コストなのはいいんやけどね。

2009.01.26

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アイケイコーポ第１Ｑ

アイケイコーポの第１Ｑが開示されていたのでグラフを作成がてら感想をメモ。結構厳しい概況開示だなあという印象。販管費率が急上昇しているのは当初の想定通りとのことらしいが、粗利益率が下落しているのが想定外っぽい。そのため予想おりも利益率が悪化している。最大の理由は出口のオークション相場の下落で説明資料をみると成約単価が８月を頂点として第１Ｑの期間は継続して下落基調になっている。四輪車の方もＵＳＳの開示データをみる限りでは成約単価が下がっているので自動車全体の市況は今後も厳しい展開になりそう。上場来の期首会社予想と結果をみると、こんな感じなので今期予想も努力目標的な感じで今後下方修正の可能性も念頭におく必要がありそう。

2009.01.14

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配当厨に近いかも

現在の投資方針について備忘がてらメモ。最近までは優良企業銘柄を保有していたが、昨年の大幅下落で痛い目をみたためか、直近では配当面も重視するようになった。というか配当面をかなり重要視している感あり。例えば先ほど書いたオオゼキは最近まで優良企業株ということで保有していたが、配当面で魅力を感じないので手放した。まあ、不適切会計処理の影響もあるのだけれど。ワークマンやエイジスを手放した理由も配当面の理由が大きい。一方でＳＨＯＥＩは配当利回りが高いため以前よりも買い増している。今のところかなりの含み損やけど・・・。と考えると「結構配当厨な感じになってるよなあ、俺って」と思ってしまう。

2009.01.12

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オオゼキ１２月月次

保有株ではなくったので放置していたが、snoozerさんの記事をみて久しぶりに更新。極めての順調の一言に尽きる。第３Ｑ概況開示で会社側は通期予想を据え置いているが、このまま行けば上ブレはほぼ間違いないと思う。でも、この会社の株を保有したいかと言えば今のところ「ノー」。まず、配当が少ない。配当性向２０％目標にしているが、この会社の現預金や保有国債の額を考えるとそこまで内部留保する必要性があるのか少し疑問。プラス思考なら「堅実経営」だが、マイナスに考えると「少数株主軽視」になる。また、いつに２０％になるのかわからない。次にお家騒動的な動きがあったこと。佐藤前社長がとうとう非常勤取締役になってしまった。会社が開示している資料をみると、担当業務が「営業に関する全般的な助言」とのことで引退扱いになってしまい、結果的に不適切経理処理の責任を取らされた形になってしまった。一方で石野坂元社長が非常勤取締役から常勤取締役になっている。このあたりの人事が納得いかない。最後に積極的な再投資志向。会社が開示した中間決算説明会資料の中に記載があったので気になった。再投資の項目が３つ挙げられているが、このうち改装投資については特に問題ないかと。新規出店投資については１年に１店舗の出店ならいいが、３、４店出店すると育っていない人材を店舗に配置することにつながり前回の時と同じように既存店月次が悪化する可能性がある。新規事業投資は多角化ってことになりそうなので評価しにくい。でも、まあ連続増収増益を長年続けている優良企業であることは確かなんやけどね。というわけで株価が暴落して配当利回り的に魅力が出てきたら再考の余地あり。

2009.01.12

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今年のブログ方針

あけおめ。ことよろ。今年一回目のカキコなので今年のブログの方針をメモ。１．基本的に備忘録昨年後半と方針同じ。２．月次発表は気分次第あまりのパフォの悪さに昨年後半から月末に発表するのが苦痛になったので。３．基本的にコメントには返信だからといって業者からの営業コメントっぽいのには反応しないのであしからず。また、「http」をＮＧワード登録しているのでコメントされる方はご留意願います。４．退場しない昨年は一度気持ちが折れたので今年はそんなことないようにしたい。５．更新頻度も気分次第昨年からネタはあるもののモチベーションが高まらない状態が続いているので更新頻度が落ちているような気がする。ノルマを決めて無理をすると後の反動が怖いので気長にいくつもり。

2009.01.05

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