半導体エンジニアの株全力ブログ

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​株価がかなり落ち込んでいたので、ショックで日記の更新を全然していませんでした。

ただ、じわりじわりと回復してきて、ついに大台の１億円まであと少しになりました。
現在が下記のとおりです。











AIブームがまだ続いており、また円安も続いているので米国株が順調にあがって、あと少しで１億まできました。ポートフォリオ的にそろそろ守りのフェーズに入ってもいいかな？と思っています。

ただAIブームがあとどれだけ続くかが大事になってきた。

ちょっと私的な考察ですが、あと1年くらいは続くと思っています。
かなり前のDRAMバブルやITバブルを参考にすると、まずは主役のメーカが出てきた
そのあとに、その主役を作るためのメーカが出てきています。

この辺のメーカの株価が急に上がるとそろそろ終焉だと考えています

エヌビディアという浪漫
つまり何か、ＡＩが凄いぞ

というふわっとしたステージが１番株価が上昇します

そして、今はＡＩをどう使うか。
GPUを大量に作れば、製造メーカの株価が上がるというフェーズです。

このフェーズになれば浪漫から実需になってくるので、そろそろバブルは終わるかな？と思います

昔のＤＲＡＭブームと同じですね。
インフラが主役を食い始めれば終わりです。

そして現在エヌビディアは好決算を連発していますが、株価はそんなに上がっていないです
TSMCは好決算連発で株価が上がっています。

インフラが主役を食っています。つまりそろそろだと私は思っています。
現在ＳＯＸＬは平均取得が１８ドルくらいで、いま６０ドル。

売るタイミングがそろそろきたのかもしれないです