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みきまるの優待バリュー株日誌

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2008年06月の記事

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6月の成績

　いやあ早いもので1年の半分が終わってしまいましたね。今月の成績ですが、軟調な相場環境もあり対先月末比-3.9％、対前年末比±0.0％となりました。1年トータルでは今年こそプラスの成績で終われるように後半戦も頑張って行きたいです。　今月の主な売買ですが、新規参戦がアルファＣｏ（３４３４）、マルシェ（７５２４）、タキヒョー（９９８２）の3銘柄、買い増しがパレモ（２７７８）、田谷（３６７９）、吉野家ＨＤ（９８６１）の3銘柄でした。　売却の方ですが、超主力だった三光マーケティングフーズ（２７６２）は一旦投下資金分を手放しました。優待権利落ちで大きく下がっていますし、株価6万円を割れることがあればまた買い増ししたいと考えています。　またコロナ（５９０９）、アドバンスクリエイト（８７９８）、ベルパーク（９４４１）の3銘柄は株価上昇により売却して撤退、ＭＢＯのかかったオークネット（９６６９）も売却しました。　このところ各社から大量に優待・配当が届く関係で、その整理に追われています。優待族としてはまさに嬉しい悲鳴といったところです。皆様、来月もよろしくお願い致します。

Jun 30, 2008
アルファへ参戦。

　本日、キーセットなど自動車部品が主力のアルファ（３４３４、東１）へ参戦しました。アルファの株価下落振りは凄まじく、現在の株価は2年前の高値からは8割以上下がっています。　現在の株価は956円、ＰＢＲ0.47、予想ＰＥＲは19.51とイマイチ、株主持分比率は51.8％でまずまず、配当利回り3.8％、総合利回り5.9％で、優待は100株保有で3月株主に2000円相当のグルメ商品もしくは図書カードです。　アルファは株価抵抗線だった1000円を割れてしまったことで底抜けしてだらだらと下がり続けていますしもう少し下がりそうな気もしますが、ＰＢＲと総合利回りはまずまずですし、優待を楽しみに気長にホールドしていく予定です。

Jun 23, 2008
PF概況3

　私の住む街では今紫陽花が満開です。投資の方もこんな満開の花が咲いてくれたらいいのですが。　　さてポートフォリオ概況シリーズをどんどんいきます。今回は21位から30位です。 21位　9832　オートバックスセブン　優待株22位　2228　シベール　優待株23位　8928　穴吹興産　優待株24位　3358　ワイエスフード　優待株25位　9861　吉野屋ＨＤ　優待株26位　7616　コロワイド　優待株27位　7874　スルガ　優待株28位　4975　荏原ユージライト　優待株29位　9648　ウエスコ　優待株30位　6737　ナナオ　優待株　21位のオートバックスセブンはこのところ無茶な拡大路線をやめて本業復帰したようで良かったです。ＰＢＲ1倍を超えるまでは応援していく予定です。　23位は四国首位級のマンデベで、6月優待（1000株保有で3000円相当の本場讃岐うどんギフト）銘柄の穴吹興産です。今年も優待を戴くのが楽しみですね。　　24位でラーメン優待銘柄のワイエスフードは、例年9月の優待権利（1株で2000円相当の優待お食事券）に向けて株価が好調になってくる頃です。私も買い増しのチャンスを伺っていますが、なかなかいいタイミングがありません。　25位の吉野家はこのところ本当に弱い値動きです。しばらく前に1枚だけ買い増ししたのですが、ＰＢＲ1倍割れがあれば更にもう少し追加の予定です。　29位には低ＰＢＲ＆好財務＆不人気優待株の代表ともいえる建設コンサルのウエスコが初登場しています。7月の優待権利（優待は1000株保有で2000円相当の商品、昨年はお醤油セットでなかなか良い内容だったらしいです）に向けての株価推移を楽しみにしています。

Jun 22, 2008
PF概況2

　さて続いてポートフォリオの11位から20位です。 11位　5982　マルゼン　優待株12位　9791　ビケンテクノ　隠れ優待株13位　4653　ダイオーズ　優待株14位　8008　Ｆ＆Ａアクアホールディングス　優待株15位　2778　パレモ　優待株16位　6875　メガチップス　優待株17位　7646　ＰＬＡＮＴ18位　7524　マルシェ　優待株19位　9982　タキヒョー　優待株20位　4339　スターキャット・ケーブルネットワーク　優待株　11位には株価上昇で業務用厨房大手のマルゼンが入りました。指標的にもまずまず割安ですし、半年毎に戴ける3000円分のジェフグルメカードも魅力的なので、これからものんびりとホールドの予定です。　15位には婦人衣料専門チェーンのパレモがジャンプアップしてきました。優待は100株保有で1000円相当の図書カード、1000株保有で5000円相当の果物です。指標的にも割安でかつ総合利回りも高く、少なくとも100株だけなら魅力的な投資先のように思うのですが、皆様いかがでしょうか？ 18位にはかつての超主力株、居酒屋チェーンのマルシェが久方ぶりに登場しました。ＭＳＣＢもどきのふざけた増資劇、止まらない既存店売上高の悪化と店舗の戦闘力の低下、質問してもまともに答えられないＩＲ姿勢、など困った銘柄ですが、現在の株価はそれなりに下落しており、また優待内容と財務状態はまずまずなので久々の再参戦となりました。　19位には名古屋地盤の繊維商社のタキヒョーが初登場です。指標的にはそこそこの割安感ですが、一度は優待を戴いてみたかったことから、好奇心に負けて参戦しました。気になる優待株というのはなかなか尽きることがないですね。

Jun 22, 2008
PF概況1

　このところ雨ばっかりで困りますね。さて今日は久々にポートフォリオ概況です。順位は本日現在のウェイト順です。 1位　7509　アイエー　優待株2位　2762　三光マーケティングフーズ　優待株3位　7559　ＧＦＣ　優待株4位　4916　ノエビア　優待株5位　2777　カッシーナ・イクスシー　優待株6位　4679　田谷　優待株7位　7508　Ｇ－７ホールディングス　優待株8位　8287　マックスバリュ西日本　優待株9位　2702　日本マクドナルドホールディングス　優待株10位　2408　ＫＧ情報　超主力だった三光ＭＦですが、今月の株価好調を受けて一旦大量売却し、投下資金を回収して恩株を残すのみとしました。優待権利後に値下がりすることがあれば、再度買い増しを検討したいと考えています。　　6位には美容室チェーンの田谷が上がってきました。指標的にもまずまず割安で、優待シャンプーも良い品物ですし、これからも気長に応援していく予定です。（↑100株優待品）（↑500株優待品）　ＰＦ10位以下にもフレッシュな銘柄がいくつか登場しています。魅力的な優待株って本当に尽きることがないですね。

Jun 22, 2008
巴工業、優待到着。

　中堅化学機械メーカーの巴工業（６３０９、東１）から優待品が届きました。子会社の巴ワイン取り扱い商品のスパークリングワイン、「ビュル・ド・ブランケット　Ｎｏ１（希望小売価格2940円、実売価格2500円）です。　なかなか美味しそうなワインです。早速冷蔵庫で冷やすこととします。♪ 　巴工業は現在の株価1406円、ＰＢＲ0.83、予想ＰＥＲ9.68、株主持分比率55.3％、配当利回り2.5％、総合利回り4.3％といったところです。底値からはかなり上昇してしまいましたが、まだ株価に割高感はありませんし、6月11日発表の中間決算も好調（業績進捗率59.6％）、また貴重な4月優待銘柄であることもあり、これからものんびりとホールドして応援していくつもりです。

Jun 21, 2008
Human21優待変更

　低Ｐ米Ｒ銘柄として有名だったＨｕｍａｎ２１（８９３７、ＪＱ）の優待改悪が発表されました。100株保有で新米10キロだったのが、5キロになります。　ま、Ｈｕｍａｎ２１は元々あまりにも優待内容が良すぎたので今回の優待変更は「それはそうだろうな」という感じで納得できるのですが、そうは言ってもすでに4月末に確定した優待内容を後出しで変更するのは優待族としては少し残念です。まあ、Ｈｕｍａｎ２１は財務状態も業績も優れませんし、優待を継続してくれるだけでもよしとしないといけないだろうとは考えています。　Ｈｕｍａｎ２１は現在の株価230円、ＰＢＲ0.66、予想ＰＥＲ14.47、株主持分比率8.9％と劣悪、配当利回り5.4％、総合利回り14.1％（お米は1キロ400円で換算）と、ジャンク銘柄として考えればリスクに見合う利回りと考えています。来年以降も優待を継続できるような利益を上げてくれることを願いながら、ホールドを続けています。

Jun 20, 2008
ハピネット、優待到着。

　玩具卸首位のハピネット（７５５２、東１）から100株優待品の「自社取り扱い作品のＤＶＤソフト1枚」が届きました。今年は「ラッキーナンバー７」という作品です。見たことない映画なので良かったです。　昨年の優待で戴いた「フラガール」は心温まるとってもいい映画でしたが、今年の作品はどうかな？　ハピネットは現在の株価は1577円、ＰＢＲ1.01、予想ＰＥＲ15.80、株主持分比率38.3％、総合利回り3.8％（優待品はアマゾンでの実売価格の3000円で換算）と指標的な割安感はありませんが、毎年戴ける多彩なＤＶＤを楽しみにこれからものんびりとホールドしていく予定です。

Jun 17, 2008
カッシーナ・イクスシー、優待到着。

私のＰＦ6位の主力株、カッシーナ・イクスシー（２７７７、ＪＱ）から優待が届きました。　なんだか、社長さんの名前が芸能人みたいですね。　　　優待権利時には10株しか保有していなかったので、5000円相当のお部屋用香水（優待は5000円分の商品券を含め数点から選択性）です。　なかなか複雑な香りがしますね。　カッシーナは現在の株価は8130円、ＰＢＲ0.58、予想ＰＥＲ15.84、株主持分比率49.4％、配当利回り2.5％、総合利回り6.8％（優待券を額面の70％で換算）と妥当な水準なのですが、しばらく前に優待改悪があるような気がしてＩＲに問い合わせたところ「優待変更はまだ決定していないが、（株価下落によって総合利回りが上がりすぎているので）次回の優待までには何らかの変更を加える可能性が非常に高い」との返事を戴いています。　優待改悪があることを前提にすれば、改悪の度合いにもよりますが今の株価水準には割安感は全くなくなります。ただその一方で、カッシーナのブランド力もにも捨てがたいものがありますし、私としてはカッシーナに関してどう判断するべきか悩み続けています。

Jun 17, 2008
パレモ、買い増し。

　本日、婦人衣料・雑貨を全国チェーンで展開し親会社に中部圏スーパー業界の雄ユニー（８２７０、東１）を持つ、パレモ（２７７８、ＪＱ）を買い増ししました。　パレモはこの2年間株価は見事に右肩下がりでヤフー掲示板も閑散としていますが、現在の株価は424円、ＰＢＲ0.45、予想ＰＥＲ10.27、株主持分比率45.4％、配当利回り4.7％、総合利回り7.1％と指標的にはまずまずですし、既存店売上高は90％前後と低迷しているものの積極的な出店で全店売上高はキープしています。　優待は100株保有で1000円相当の図書カードですが、　1000株保有だと5000円相当の果物になるので、私としては優待内容に興味があることもあり、今日1000株まで買い増ししました。　果物優待株というと大黒天物産（２７９１、東２）あたりが有名ですが、パレモも今の株価水準はそこそこ魅力的と思いますし、優待を楽しみにのんびりと応援していくつもりです。

Jun 16, 2008
吉野家ＨＤの株価下落に思う。

　牛丼最大手の吉野家ホールディングス（９８６１、東１）の株価下落が止まりません。現在の株価は132000円、ＰＢＲ1.20、予想ＰＥＲ33.33、株主持分比率69.0％、配当利回り1.5％、総合利回り5.6％（優待券のヤフオク平均落札価格は額面の90％）と指標的な割安感は未だ無いものの、我々優待族にとっての鉄板銘柄でもあり、その知名度と財務状態、総合利回りを考えると今の株価水準はなかなか魅力的であると思います。　　私は株式投資を始めたばかりの2001年の9月に吉野家を購入して以来ずっと持ちっぱなしで7年近くが経過しました。失意の牛丼停止→限定復活でのお祭り騒ぎ　その後の牛丼ほぼ復活　吉野家の懐の深さを端的に示していた「玉ねぎ量変更オーダー」終了の衝撃のニュース（個人的には大ショックでした）　　　様々なニュースを株主として見守ってきました。私は吉野家ＨＤに関しては元々熱心な吉野家ファンであることもあって、逆になるべく批判的に冷静に見守ってきましたが、ここから更に株価が下がるようであれば7年振りに買い増しを検討したいと考えています。　

Jun 12, 2008
ナナオ、優待到着。

　ディスプレー専業メーカーのナナオ（６７３７、東１）から3月優待品の自社オリジナル図書カードが到着しました。　ナナオは前期の業績は厳しいもので、また今期もパチンコ用モニターは低調が予想されていますが、医療用モニターでは極めて高い戦闘力を誇り、その鉄壁の財務状態も考えれば準主力クラスで投資できるのではないかと考え続けています。　現在の株価は2535円、ＰＢＲ1.04、予想ＰＥＲ11.30、株主持分比率74.4％、配当利回り3.2％、総合利回り4.3％といったところです。今後の株価と業績推移によっては大きく買い増すことも考えながら、注意深く見守っています。

Jun 7, 2008
日信工業、優待到着。

　ホンダ系ブレーキ部品大手の日信工業（７２３０、東１）から100株優待品の3000円相当の商品が届きました。　熟成軽井沢ハムと苺グラッセです。皆様のブログでこの苺グラッセが評判だったので、私も一度は戴きたいと思っていたのですが念願が叶いました。早速プレーンなヨーグルトに入れて食べてみましたが、甘すぎず苺の自然な味が出ていてとっても美味しかったです。　日信工業は現在の株価1843円、ＰＢＲ1.36、予想ＰＥＲ11.71、株主持分比率59.4％、配当利回り2.1%、総合利回り5.3％と指標的には妥当な水準と思いますが、優待内容もなかなか良かったですし、これからもホールドして応援していく予定です。

Jun 6, 2008
マクニカ、優待到着。

　大手半導体商社のマクニカ（７６３１、東１）から優待が到着しました。　100株優待品は上の写真左側の3000円相当の優待商品カタログなのですが、写真右側の「各種施設・サービスが割安料金で利用できる、優待クラブオフサービス」も同時に利用できるとのことです。マクニカの優待は意外なことに2本立てなんですね。私は今回が初めての優待だったので知りませんでした。　優待商品カタログからどれを選ぶかは少し悩んだのですが、　結局はこのコーヒーポットを選択しました。　マクニカは現在の株価1549円と底値からはかなり回復しました。ＰＢＲ0.49、予想ＰＥＲ16.22、株主持分比率69.7％、配当利回り1.9％、総合利回り3.9％と、利益水準と総合利回りに難がありますが、私好みの低ＰＢＲ銘柄でもあり、まだしばらくはホールドしていく予定です。

Jun 5, 2008
クロスプラス、優待到着。

　婦人服卸大手で量販店向けトップのクロスプラス（３３２０、東２）から100株優待品の3000円相当の自社orグループ会社製品が到着しました。　　　マリ・クレールの半そでのニットシャツです。なかなか良さそうな品物ですが、私は男なので自分では着れない（着てたら怖いですし）のが残念ですね。　クロスプラスは現在の株価1138円、ＰＢＲ0.39、予想ＰＥＲ30.08、株主持分比率52.1％、配当利回り3.5％、総合利回り6.2％と、低ＰＢＲと1月優待銘柄であることが魅力ですが、前期は業績予想を2回下方修正しており、今期は会社予想利益を達成してくれることを願いながらホールドを続けています。

Jun 2, 2008
ノエビア、優待到着。

　訪問販売主体の化粧品会社のノエビア（４９１６、東２）から、1000株優待品のカタログギフト（税込み21000円分の商品を選択）が届きました。　　私は初めて頂いたのですが、選択できる商品がたくさんあって楽しいですね。ただ女性向けの品物が多い（当たり前）ですが、、、　ノエビアは金曜日に謎の急騰があり現在の株価は1000円、ＰＢＲ0.82、予想ＰＥＲ15.12、配当利回り3.0％、総合利回り7.2％と指標的には優待を含めれば妥当なところだと思います。　年に2回のカタログギフトを楽しみにまだしばらくは応援していく予定です。

Jun 1, 2008
マルゼン、優待到着。

　業務用厨房大手で業界2位のマルゼン（５９８２、東２）から、　1000株優待品のジェフグルメカード3000円分が届きました。　　私はジェフグルメカードは大体モスバーガーで使うのですが、ちょうど切れていたので到着してよかったです。　マルゼンは現在の株価475円、ＰＢＲ0.60、予想ＰＥＲ6.57、株主持分比率48.4％、配当利回り2.9％、総合利回り4.2％と指標的にはまずまず割安ですし、業界シェア10％、業界1位の地位を達成する日を楽しみにこれからも応援していきたいと考えています。

Jun 1, 2008

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