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2018年07月の記事

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ニトリ（9843.T） 2018/2月期

お値段以上、ニトリ♪でおなじみの家具SPA。会社の説明は不要。2018/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１１．７％増収、８．５％増益（純利益ベース）。売上・利益とも、右肩上がりを継続。ＲＯＥは１５％程度であり○。配当は毎年増配を継続中。前回掲載時点より、株価は１１．６％上昇（15220→16990円）し、現在時点での擬似債券利回りは１０．２４％、ＥＰＳ成長率利回りは１０．９４％と、やや上昇。株価上昇以上に業績が伸びたということ。負債比率は年々低下してきており、超優良の部類に。安心して保有できる銘柄であり、持ち株は引き続きホールドで問題ない。ポチっとお願いします

July 29, 2018

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エービーシーマート (2670.T) 2018/02月期

日本の靴小売チェーン。企業の説明は不要。2018/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、６．４％増収、４．８％増益（純利益ベース）売上、右肩上がり。ＲＯＥは１５％程度だが、低下傾向。配当は、増配再開。前回報告時点より、株価は横ばい（6610→6160円）、現在株価での、擬似債券利回りは１２．６７％、ＥＰＳ成長率利回りは９．７８％と、昨年とほぼ変わらず。負債比率は、財務超優良。前年「売上が伸びが止まった？足元業績に不安要因はないが、伸びなくなってきている感じがあり、そろそろ売却も検討中。」と記載したが、売却を行っている。ただし、株価伸びない中でも業績は成長軌道に回復しようとも見え、売るまでもなかったかもしれない。持っている人は継続でもいいのではないか。ポチっとお願いします

July 21, 2018

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ピジョン（7956.T) 2018/1月期

哺乳瓶などの、ベビー用品メーカー。中国等での新興国市場開拓で、かなり前から成長性が高くよく取り上げられる銘柄であるが、取り上げてみる。2018/1月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回初出）前年比、８．５％増収、３０．１％増益（純利益ベース）売上・利益とも綺麗に右肩上がり。ＲＯＥは２０％以上と高く、◎配当は、増配が続いている。現在株価での、擬似債権利回りは６．０８％、ＥＰＳ成長率利回りは１３．０９％とあまり高くは無い。現時点は割安とはいえない。負債比率は低く、財務は超優良の部類。業績の伸び、財務諸表の動きが大変素直で、好感が持てる。今は割安ではないが、割安水準になったら欲しい銘柄。ポチっとお願いします

July 15, 2018

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日本管理センター（3276.T） 2017/12月期

サブリース【一括借上家賃保証システム】運営会社。「スーパーサブリース」のブランド名で、売り出し。（スーパーサブリースの、通常のサブリースとの大きな違いは通常のは保障賃料が固定なのに対し、スーパーサブリースは超過賃料が売上がった場合、オーナーに分配還元される）2017/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１５．１％増収、１９．４％増益（純利益ベース）売上・利益とも、右肩上がり中。ＲＯＥは５年平均３０％と高い。配当は連続増配中。前回掲載時より株価は、横ばいやや下（1341→1269円）、現在株価における擬似債券利回りは２８．８％、ＥＰＳ成長率利回りは３９．５７％と、昨年より業績上昇＆株価据え置き分利回りが更にアップ。新規＆追加買いＯＫ水準。負債比率は若干高め。扱いサブリース物件数が増えれば増えるほど、毎月の売上が増えていくストック型ビジネスであり、興味深い。ただしこのところ、業績足踏み（第1四半期結果など）持ち株は、半分売って様子見。ポチっとお願いします

July 8, 2018

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MonotaRo（3064.T） 2017/12月期

工具のネット通販会社。流通の中抜きで格安で商品提供に強み。2017/12月期の決算が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、２６．８％増収、３２．９％増益（純利益ベース）売上・利益とも順調に伸びている。東京オリンピック等々、今後もアベノミクス恩恵を受けそうである。ＲＯＥは３５％程度あり、非常に高い。配当は連続増配。前回掲載時より、株価は３３％上昇（3685→4900円）したが、現在株価での擬似債券利回りは２３．３％、ＥＰＳ成長率利回りは５０．８７％。業績伸びが著しく、株価上昇にも関わらず利回り上昇。負債比率はやや改善、良いという部類に入ってきた。「「買いチャンスがないまま株価が大幅上昇し、買えないままできていたがそろそろ買いを考えてもよさそうな利回りに」と昨年書いていたが、なぜかまだ買わないまま。さらに業績が伸びており、擬似債券利回りも上がってきているのでそろそろ買いたいかも。」と前回書いたが、昨年１０月頃に購入。良いところで購入できた感じだポチっとお願いします

July 1, 2018

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