サクラちゃんは天地の巻物を開く。
すると、イルカ先生が口寄せででてくる。
そして、イルカ先生が「第二の試験合格おめでとう」という。
もし、巻くものを途中で開いた場合は、気絶するように命じられていた。
そして、三代目火影の文の意味を教える。
アンコ先生は火影にオロチマルのことを報告。
そして、第二の試験２１人が通過。

木の葉のルーキーはみんな残ってた。
そして、火影さまは、なぜ同盟国同士で合同して試験を行うかの説明を行う。
そして、「戦いの縮図だ」という。
ガアラさんは「なんだっていい。はやく、命がけの試験の内容をきかせろ」という。
そして、今は泣き月光ハヤテさんが説明をする。
というところで終了。

NARUTO -ナルト-
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