情報開発と利活用

Octoshi
オクトシ

Feb 19, 2025
2025年2月19日

It’s been more than 6 months since my last post, and while I like to write, it’s hard to find a truly interesting/valuable topic. I think analyzing smart anons’ portfolios is a good topic, I haven’t seen similar posts and I think it can be helpful for many.
前回の投稿から半年以上が経ち、書くのは好きなのですが、本当に興味深く価値のあるトピックを見つけるのは難しいです。 スマート・アノンのポートフォリオを分析するのは良いトピックだと思う。同じような投稿を見たことがないし、多くの人にとって役に立つと思う。

Before we begin, some clarifications:
その前に、いくつか明確にしておきたいことがある：

l The list is 100% subjective, I follow +200 on-chain wallets and I have selected the 8 that I consider TOP.
このリストは100％主観的なもので、私は200以上のオンチェーンウォレットをフォローしており、その中からトップと思われる8つを選びました。

l A lot of the list are smart farmers, I don’t follow many altcoin traders, because they don’t fit my style.
リストの多くはスマートなファーマーで、私のスタイルに合わないため、多くのアルトコイントレーダーはフォローしていません。

l I follow a lot of smart people who change their wallets frequently, so I had to leave them out.
私はウォレットを頻繁に変更する多くのスマートな人々をフォローしているので、彼らを除外せざるを得なかった。

l The list is not in order and only includes EVM chains.
リストは順不同であり、EVMチェーンのみを含む。

l Some data has been omitted and many portfolios are made up of multiple wallets (GL with the dox).
いくつかのデータは省略されており、多くのポートフォリオは複数のウォレットで構成されている（doxのGL）。

l Only on-chain data was taken into account, so it is very likely that these people’s entire portfolios are different.
オンチェーンデータのみが考慮されたため、これらの人々のポートフォリオ全体が異なる可能性が非常に高い。

At the end of the list, I have left some conclusions that I consider quite valuable, don’t forget to check them out!
リストの最後に、私が非常に価値があると考える結論をいくつか残しているので、忘れずにチェックしてほしい！

Smart Anon 1:
スマートアノン1


This is the only wallet not owned by an individual, but by a DAO that has seen incredible results over the past few years, surviving the bear market and thriving with great management.
このウォレットは、個人によって所有されているのではなく、過去数年間、弱気市場を生き残り、素晴らしい管理によって繁栄し、信じられないような結果を見たDAOによって所有されている唯一のウォレットです。

JPGD is their largest position, they have been buying in size for over a year and it has been an excellent ETH beta. JPEG’d is an OG DeFi protocol that offered a lending market for NFTs. The project never gained much traction, the real appeal was in its low valuation relative to its treasury, trading well below due to mistrust in the team, hacks, etc.
JPGD は彼らの最大のポジションであり、彼らは1年以上にわたって大きさで購入してきており、それは優れたETHベータとなっています。 JPEG'dは、NFTの貸し出し市場を提供していたOG DeFiプロトコルです。 このプロジェクトは大きな支持を得ることはなかったが、その本当の魅力は財務に比して低い評価であり、チームへの不信感やハッキングなどにより、かなり低い水準で取引されています。

After a long time of uncertainty, PIP-96 was proposed, calling for liquidating treasury assets and distributing them among JPGD stakers, the proposal was approved and as I write this, the claim process is underway.
長い不安の後に PIP-96 が提案され、財務資産を清算してJPGDステーカーに分配することを求めたが、この提案は承認され、この原稿を書いている現在、請求手続きが進行中です。



Despite ETH’s poor performance, this was an excellent beta, making over 3x from the bottom, also, purchases from this wallet were mostly made when ETH price was low.
ETHの業績の悪さにもかかわらず、このウォレットからの購入はETH価格が低いときに行われた。

His second holding is INV, the token of Inverse Finance, a little-known altcoin. Inverse Finance is the platform behind the stablecoin DOLA, which has suffered several hacks in the past and has $6.1M in bad debt.
2つ目の保有銘柄はインバース・ファイナンストークン のINVで、 あまり知られていないアルトコインです。 インバース・ファイナンスは、過去に何度もハッキングに遭い、610万ドルの不良債権を抱えているステーブルコインDOLAを支えるプラットフォームです。

https://www.inverse.finance/transparency/bad-debts

I’m not sure about their intentions, but they have acquired a large position, so they are up to something. Little by little, their bad debt is being repaid, they also have a good treasury, a decent stablecoin and very interesting products for farmers that we will see now, since their third position, are some leveraged stablecoin farms on Inverse Finance.
彼らの意図はよくわからないが、大きなポジションを獲得しているので、何かを企んでいるのだろう。 少しずつですが、不良債権は返済されつつあります。彼らはまた、良い財務を持ち、まともなステーブルコインを持ち、農民のための非常に興味深い商品を持っています。

Inverse Finance offers up to 10x leverage against their stablecoin DOLA, in short a user can deposit various yield-bearing assets (sUSDe, PTs, Convex LPs, etc) and borrow DOLA at a fixed rate, but for that you need to buy their other token: DBR. Each of these tokens gives you the right to borrow 1 DOLA for 1 year, so if you buy 1 DBR for $0.1, it allows you to borrow 1 DOLA for one year at a fixed rate of 10% (the DBR will be burned automatically, the lower your purchase price, the lower the interest rate you will pay).
インヴァース・ファイナンスは、ステーブルコインDOLAに対して最大10倍のレバレッジを提供します。つまり、ユーザーは様々な利回り資産（sUSDe、PT、Convex LPなど）を預けて、DOLAを固定金利で借りることができるが、そのためには他のトークンを購入する必要があります： DBR. これらのトークン1つにつき、1DOLAを1年間借りる権利が与えられるので、1DBRを0.1ドルで購入すれば、1DOLAを10％の固定金利で1年間借りることができます（DBRは自動的に燃やされ、購入価格が低いほど支払う金利は低くなります）。



Despite the recent drop in DeFi yields, thanks to his low DBR purchase prices, this whale is achieving +40% APR on his stablecoin in size (real yield, not points).
最近のDeFi利回りの低下にもかかわらず、彼の低いDBR購入価格のおかげで、このクジラは彼の安定したコインのサイズで+40％のAPRを達成しています（ポイントではなく実質利回り）。

Their next position is YT-sUSDe from Pendle, by buying YT tokens we are buying the future yield of an asset. This is likely a delta-neutral position (shorting ENA).
次のポジションはペンドルからYT-sUSDEです。 YTトークンを買うことで、我々は資産の将来の利回りを買っています。 これは恐らくデルタニュートラル・ポジション（ENAの空売り）です。

Although my life as a lazy farmer does not allow me to get into these plays, I am sharing with you a screenshot of the analysis of this type of plays that I found in a server:
私の怠惰な農民生活では、こうした賭けに手を出すことはできないが、あるサーバーで見つけたこの種の賭けの分析結果をスクリーンショットで紹介しよう：

sorry w

Moving on, USD0++ on Origami is another stablecoin farm, currently yielding a 15% APR + Origami points.
OrigamiのUSD0++で移動 はもう一つのステーブルコイン・ファームで、現在15％の年利回り＋Origamiポイントを獲得します。

Next up is MKR, a well-known altcoin that has been down only this cycle due to the Sky rebranding fiasco and poor management.
次は MKRは有名なアルトコインで、Skyのブランド変更騒動と経営不振のため、このサイクルだけ下落しています。

This is an altcoin that you will see, as you read on, is being bought by various smart money, I think it is possible that MKR holders will receive an allocation of the future Spark token, I am also assuming they bought because of how much it has dropped.
このアルトコインは、読み進めていくとわかりますが、様々なスマートマネーに買われており、MKR保有者が将来的にスパーク トークン割り当てを受け取れると思います。 また、私も彼らが買ったと推測しています。



And finally, their last position is USUALx (staken USUAL) and some YT-USD0++, which is probably part of a delta-neutral position. For example, USUALx is paying 211% APY so you can stake and short USUAL if the funding rate is decent.
そして最後のポジションは USUALx (賭けられたUSUAL)とYT-USD0++があるが、これはおそらくデルタ・ニュートラル・ポジションの一部だろう。 例えば、USUALxは211％のAPYを支払っているので、資金調達率がまともであれば、USUALを賭けて空売りすることができます。

Smart Anon 2:
スマートアノン2：


This chad has grown from a few thousand dollars to several million, all on-chain, he has been the first participant in several highly profitable trades, investing with an aggressive style.
このチャドは、数千ドルから数百万ドルに成長しており、すべてオン・チェーンで、アグレッシブなスタイルで投資し、いくつかの高収益取引の最初の参加者となっています。

――――――――――――――――――続く――――――――――――――――――​

下記URLから続きを読むことができます。また、図付きの元のレイアウトで読める原文ファイルも入手可能。今日から1か月間、ファイルは割引価格で取り寄せられますがその後定価に値上げします。
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​https://note.com/tongansunmi/n/nf1e2d8c12d61?sub_rt=share_pb​
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