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2014.04.29
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保有しているCIJ(4826:東1)が第3四半期決算を発表しました。CIJはシステム開発でOS周辺で高い技術力を有している会社で日立製作所とNTTデータを主力顧客としています。

第3四半期累計では経常段階までは小幅ですが増収増益を維持しており、純利益については関係会社株式売却損があり減益となっていますが特段問題になるようなレベルではありません。今期の業績予想も増収増益となっており、純利益については特別損失の計上により予想額までいくかどうか微妙な感じではありますが全体としてはほぼ計画線ではないかと思います。今期は小幅の増益となっていますが前期が大幅増益となっており増益路線は維持できています。

BPS492円、予想EPS46.68円に対して現在の株価は408円となっておりPBR0.83倍、PER8.74倍、配当は1株10円予想、株主優待として100株以上で500円分のクオカードが貰えるので配当+優待利回りは3.67%になります。ただ、配当については前期の12円→今期予想10円となっており、業績が好調に推移すれば前期同水準にまでは上方修正してくるのではないかと思います。

またCIJは自社株買いを積極的に行っており、総分配性向は過去5年間で最低でも50%以上となっています。財務的にも自己資本比率76.6%で無借金経営、総資産の4割以上を現金預金で有している会社なので財務力・収益力・株主還元等トータル的に見て非常にバランスの取れた経営をしている会社です。

こういう経営をしている会社は一般的には株価水準も高くなっていますしPERで20倍前後の水準まで買われていても全然不思議ではないのですが現在は10倍すら下回っており下値不安も乏しい事から預金感覚ですら保有できる銘柄ではないかと思います。

資金の余力があればもっと買い増ししたいタイプの銘柄になりますので、余力と動向を見ながら追加も考えていきたいと思います^^






最終更新日  2014.04.29 06:36:30
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