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2021.11.02
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せめて週1回は日記を更新していこうと思っていましたが色々ありなかなか書けませんでした(+_+)

さて、今日は日本BS放送(9414:東1)を取り上げようと思います。

BS放送を見ている人は「BS11」で知っているかと思いますが、BS放送局を無料で展開している会社になります。筆頭株主はビックカメラで6割強を保有しており子会社になります。

ここは株価がとても安定している会社で過去1年のチャートを見てもコロナショック後は1割前後のブレ幅しかありません。特筆すべきは自己資本比率で90.6%と鉄壁の財務を誇ります。自己資本198億円、時価総額ほぼ同額に対して現金預金は130億円を保有しています。短期借入5億円があるにしてもこの内容は無借金経営であり現金預金を除いた分の企業価値は実態よりも非常に低い水準に留まります。

10月7日付で株主提案が出されており1株配当20円→50円の内容になっていますが、この財務内容で利益水準も高いですし、予想EPS70.21円に対して利益の範囲内での配当に留まるので個人的にはこちらに賛成したい気持ちです(^-^;
もっとも、ビックカメラが過半数の株式を保有しているので覆る訳はないと思いますが・・・
こういうのを見ると親会社が過半数の株式を所有していると他の少数株主が全員反対しても議案が通ってしまうので無意味だなと思ってしまいます。

指標的には現在の株価1123円に対してBPS1140円、予想EPS90円(会社予想は70.21円ですが保守的過ぎなのでEPS90円で計算しますw)で計算するとPBR0.99倍、PER12.48倍となります。配当は年20円(50円を希望していますがw)、優待でビックカメラ商品券年2000円分が貰えるので配当+優待利回りは3.56%となります。また、1年以上保有の株主には商品券1000円分が追加されるので利回りが4.45%まで増えます。この財務で非常に安定している会社の利回りでここまで高いので優待狙いで所有するにはとても良い銘柄だと思います^^






最終更新日  2021.11.02 12:50:00
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Re:日本BS放送(11/02)   ユータ さん
こんばんは~

この会社は本当に安定感がありますね~
自己資本比率もまさに超鉄壁と言えますね^^

配当も50円どころか70円でも良いくらいですよねw

株式の過半数が親会社が持っていたら、どんなに株主提案でも親会社の意向に左右されてしまいね。

倒産の確率は、ほぼ皆無なので、配当・優待狙いで持っているには、とても安心感があって良いなーって思います^^ (2021.11.02 21:58:14)

Re[1]:日本BS放送(11/02)   reformer21 さん
ユータさん、こんにちは^^

高財務なのに欠損金を抱えて納税がほぼゼロの会社などは自己資本比率が極端に高いケースもあると思いますが、通常通り納税している会社でこの自己資本比率は非常に高いですね。
大量の現金預金を保有していますし、これ以上の財務の会社は無いくらいです(^-^;

配当50円も過大な提案ではなく十分納得できる範囲です。親会社の意向さえ無視出来れば個人株主は皆50円配当賛成ではないかと思います。

安定はしていますが、高成長が望めないのならその分の利益還元はして欲しいですね。 (2021.11.04 14:59:34)


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