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2011年11月の記事

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TOB阻止　完全対策マニュアル

ちょっと最近投資以外のことを詰めてやってましたが、やっと終わりました。その帰りに掲題の本を購入しました。ちょっと読んでみたくて。前文に、「株式の3分の2を握っていたら、その他の株主を合法的に追い出せる」と書いてあって、そういや、そうだよなあ。でも前文に書かれると、非常にインパクトがありました。内容もかなり細かく調べられていて、好感をもてました。ただ一点、私の考えと根本的に異なることがありました。それは、「たった５０％のプレミアムで売却させられることに対する憤慨」が、私にはないことです。たとえ、昔はもっと高値で買っていたとしても、ありません。その分一瞬でプレミアムをいただき、その分の時間を短縮して、相場が全般的に下落しているほかの株を買えば、非常に合理的な投資になるはずで、その視点が違います。それでも非常に参考になることがたくさん書かれているので、非常にお勧めです。日本レップ、幻冬社など、かなり勝負をかけていた銘柄も掲載されてますし、そのＴＯＢは失敗例に挙げられていますから、（プレミアムつけても納得しない株主が多いということで）もともとよっぽど安かったということで選択眼が正しかったと思いたいです。。。。早く今もっている株式も誰かＴＯＢして！文句言いませんから。といいたいです。

2011.11.28

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MBOフラグとは何？

以下、メモです。前提条件(許容性）・潤沢な現預金（または含み益不動産）で実質ネットネット株、もしくは、非常に投資家が有望だと思う又は銀行が安定的とみる事業がある(必要性）・経営者（又は大株主のファンド）にインセンティブがある（完全支配欲、ＩＲの不自由、金、黒いうわさの払拭）そのフィルターにかけた上で、どんな開示情報が出たら、フラグと言えるのか？まあ、わかったらそりゃいいですねえ。・会社説明会がなくなって（妙に静か）久しい・余裕の会社の癖に、変に優待を廃止して久しい・株を持っていない実力のある取締役執行役員に残ってもらうための妙なストックオプションの付与が行われて（そんな会社じゃなかったのに）久しい・妙に株価が低位安定？・・・うーん、調査する必要がありますが、面倒だし、当たる確率もこれじゃ低そう。

2011.11.13

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3079DVX上方修正と増配

掲題の件、発表されました。いたって順調なのですが、何のサプライズも感じません。。。さて、株価はどうなるのやら。あと、三谷セキサンも発表があり、こちらは順調のようです。が、なぜ、三谷一族はこんなにも配当に渋いのでしょうか。まあ、長期支配だからしょうがないか。その分株価が安いとも言えるし。。。薬王堂、動き始めた気もしますが、それもまた、よくわからないです。昔人気のなかった仲間のゲンキーと比べていくことにしました。調剤薬局はポイント制がどうとか言っているみたいですが、その辺の銘柄とは違うのでまあとりあえず、放置してます。

2011.11.09

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2772ゲンキーについてのメモ

だいぶゲンキーも下がってきており、昔優待狙いで持っていた株を売った値段より下がってきたし、他のドラッグストアとの比較もあるので調べようと思ったが、途中で眠くなってきたので、調べきらずメモのみ。もしかしてプラスの点・優待廃止発表後、こまめにオーナーの資産管理会社が市場内で禁止期間まで継続的に購入している。自分と家族と銀行で融資し、２５％以上の持分をもって配当を受け取ると非常に節税になる。しかしそれ以上に買い進むとはいったい？・既存店で売り上げがでかくなっている。（ただ、店は増えておらず主に販管費が上昇しているため、かなり利益率が低くなっている。ポイントなどと絡んだらやばい？）もしかしてマイナスの点・ポイント引当金が多額10億弱な点。たしか、今年はじめかなんかに計算ミスをしていたというずさんさあり、そんなんで東証に上場できるんだとおもった。他のドラッグストアと比べる必要あり。売り上げが増えているのに利益が減っている原因がなにか（減価償却ではないはず。じゃあポイント？でもポイントは日本ＧＣのときの隠れ利益の源泉のようになるかもしれず、要調査）・開示情報が多い割りに雑な印象

2011.11.08

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アクシーズから、なかなか

アクシーズからなかなか優待が届きません。。。ちゃんと○をつけて、すぐに送り返したのですが、神奈川県在住のある方はすでに2週間以上前に届いているときいているので、いつも楽しみに家に帰るのですが、届いてません。非常に楽しみなのですが、冷凍で届くので誰か家にいる必要があります。これが面倒なんですよねえ。せっかく非合理的な選択をして、優待を取ったので早くみたいものです。

2011.11.06

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最近ＦＡＣＥＢＯＯＫとか

最近FacebookとかLinked Inとか、周りの人の波が、とうとう私のところにも到達しまして、完全に見てるだけではありますが、接するようになりました。確かに便利な部分はありますよね。アメリカ人によく日本人が言う「ドンビーシャイ！」の文化で育ったので、なんでそんなに自分のしょうもない私生活を簡単にアップロードするんだろ、と考えてましたが、フェイスブックだと知っている人というくくりであれば、ありかもしれません。会社の株主価値としてみれば、私みたいなアナログ人間が知ってしまった新しい技術の会社はそこが天井なことがおおいです。思い切ってそういった株式を空売りすることも選択肢としてはあるのかもしれません。しかし、株価水準は全体として非常に低いと思ってますし、空売りの恐怖（トランプとしての）があるので、まあやめときます。話は飛びますが、私はずいぶん昔、英語の参考書を探していたところ、「アルク」という胡散臭い会社の本が実にいい本だと感じたことがあります。会社としては財務諸表を読むとまず買えませんし、カリスマ教師はプロ野球の花形選手みたいなところがあるので、ソロモンブラザーズのように会社自体は儲からないのかもしれませんが、利用者としては非常にいい会社、すなわち、社会に貢献している会社だと思っています。株式投資が大好きな私ですが、フェイスブックが便利なこと、アルクが日本人の英語学習にとって非常に有益だったこと、また、ばかでかいメーカーが非常に多くの日本人の雇用を守っていること（これは、雇用の流動性を阻害していることによるデメリットの方がおおきいかもしれませんが）など、考えさせられます。

2011.11.06

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薬王堂月次好調

いやあ、震災直後に買った７９０３名古屋木材とか、１７３０麻生フォームとか、期待はずれの決算を出してます。。。小野建、南陽なども地味決算。。。流動性の罠。。三谷商事は○、サカイ、アイエーは△、アークランドサービスは○（まあここは予想通り）、あと大きいので残っているのは、最近株価の調子の悪い３０７９ＤＶｘくらいでしょうか。掲題のしつこい３３８５薬王堂の10月月次が発表されて思いのほか好調でした。既存店が１１３％、全店でも１０７％！！その前の年と比べても去年の猛暑の8月と比べた今年8月月次以外は好調をキープしています。再開や新規出店によって、ほぼ震災前の陣容に戻ってきました。このままいって、超保守的な予想を少しずつ修正してほしいものです。

2011.11.04

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MBOがなかなかあたらない

去年の今頃は、主力株が面白いようにＭＢＯやＴＯＢにかかって、すごい勢いで増殖していったので、今年もそれ狙いの株をいろいろと仕込んでいるのですが、市場でのＭＢＯ、ＴＯＢは結構出ており、11月中はこの勢いが続くと思うのですが、ユニバース３００株にあたったくらい（ほとんど意味がない）で、後は、どうも外しまくり。。。あたってほしいなあ。オーナー企業が株をもっていない取締役に2年後行使可能のストックオプションを付与しているような企業が今年は来ると思っているのですが、外れている。。。

2011.11.03

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