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投資逍遥

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2019/07/16
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テーマ:その他金融(79)
カテゴリ:その他金融



興銀リース(8425.リース)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5%、3期前比が130.3%、5期前比が163.8%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1%、3期前比が126.3%、5期前比が157.4%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.8%、3期前比が119.3%、5期前比が144.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 15,366
2014年(平成26年)3月期 17,405
2015年(平成27年)3月期 18,972
2016年(平成28年)3月期 18,570
2017年(平成29年)3月期 18,789
2018年(平成30年)3月期 19,964
2019年(平成31年)3月期 24,226



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 48円・1,737百万円・40.4%・2.5%
25年3月期 50円・1,809百万円・20.3%・2.4%
26年3月期 54円・2,303百万円・20.4%・2.3%
27年3月期 56円・2,388百万円・21.4%・2.1%
28年3月期 60円・2,558百万円・22.0%・2.1%
29年3月期 64円・2,729百万円・22.0%・2.1%
2018年3月期 70円・2,985百万円・21.9%・2.1%
2019年3月期 78円・3,580百万円・20.1%・2.2%
2020年3月期 80円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,470名<15.9>・16.6%・35.6%
・33,570名<16.3>・15.0%・34.2%
・38,518名<17.3>・14.8%・33.0%
・40,384名<18.3>・14.3%・33.9%
・42,907名<19.3>・12.1%・49.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号 1,162億円・374億円・13,175億円
2016年06月発売号 831億円・483億円・14,106億円
2017年06月発売号 1,031億円・415億円・14,153億円
2018年06月発売号 1,311億円・296億円・14,314億円
2019年06月発売号 1,244億円・254億円・17,191億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 5.3%・1,954.63円・455百万円・92,364
25年3月期 5.9%・2,218.77円・395百万円・△46,718
26年3月期 7.2%・2,458.28円・335百万円・△47,681
27年3月期 7.6%・2,764.23円・275百万円・△70,338
28年3月期 7.4%・2,978.61円・203百万円・△150,170
29年3月期 7.8%・3,202.27円・168百万円・△73,100
30年3月期 8.2%・3,492.55円・133百万円・△54,196
31年3月期 8.0%・3,553.92円・528百万円・△295,701



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 36,849,000・650,442
25年3月期末 36,849,000・650,442
26年3月期末 42,649,000・540(増資)
27年3月期末 42,649,000・540
28年3月期末 42,649,000・550
29年3月期末 42,649,000・583
30年3月期末 42,649,000・583
31年3月期末 49,004,000・147,127 (増資)



次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、2,709円
予想PERは、7.56倍
実績PBRは、0.76倍
予想利回りは、2.95%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,072円。(事業価値3,072円+財産価値0円-有利子負債0円)
・理論株価比は、88.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1969.12
【上場】2004.10

【特色】旧興銀系。19年3月みずほFGの持分会社に。丸紅とも資本業務提携。堅実なALM運営定評

【連結事業】リース・割賦95(5)、ファイナンス4(55)、他1(30) <19・3>

【連続増配】不動産つなぎ案件の出口多く売上拡大。産業工作機械や情報通信のリース・割賦資産積み上げ効く。外貨調達費用増吸収。与信コストなお低位。有証売却特益ないが最高益更新。設立50周年配に期待。

【中 計】23年度に純益300億円目標。国内外でみずほ顧客基盤活用、医療・環境など成長分野で協業拡大。丸紅と合弁の持分会社に丸紅海外リース事業の合流検討。









Last updated  2019/07/16 05:10:05 AM
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2019/07/15
テーマ:卸売業(646)
カテゴリ:卸売業



フォーバル(8275.他通信サービス)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9%、3期前比が132.3%、5期前比が165.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.7%、3期前比が157.0%、5期前比が176.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 2,331
2017年(平成29年)3月期 2,615
2018年(平成30年)3月期 2,960
2019年(平成31年)3月期 3,308



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期 19円・484百万円・30.5%・6.5%
2018年3月期 21円・526百万円・30.6%・6.2%
2019年3月期 25円・627百万円・30.4%・6.4%
2020年3月期 26円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,396名<18.3>・1.2%・77.4%
・3,270名<19.3>・0.6%・78.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 243億円・73億円・21億円
2019年06月発売号 264億円・88億円・47億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年3月期 34.5%・431.93円・380,693千円・1,309
26年3月期 35.5%・477.06円・404,363千円・1,105
27年3月期 36.2%・269.83円・308,089千円・1,585
28年3月期 33.2%・267.52円・184,376千円・1,713
29年3月期 37.5%・319.17円・151,620千円・1,408
30年3月期 35.8%・357.01円・437,755千円・2,365
31年3月期 32.6%・420.04円・593,535千円・726



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 13,866,311・603,147
26年3月期末 13,866,311・603,186
27年3月期末 27,732,622・1,743,738(分1→2)
28年3月期末 27,732,622・2,254,407
29年3月期末 27,732,622・2,237,448
30年3月期末 27,732,622・2,663,450
31年3月期末 27,732,622・2,634,451



次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、961円
予想PERは、10.96倍
実績PBRは、2.29倍
予想利回りは、2.71%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,167円。(事業価値1,010円+財産価値387円-有利子負債231円)
・理論株価比は、82.3%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.9
【上場】1988.11

【特色】中小向け通信機器販売、ネットワーク接続が主力。ITコンサルに注力し、OEMも積極拡大中

【連結事業】フォーバルBG37(10)、フォーバルテレコムBG31(5)、モバイルショップBG20(1)、総合環境コンサルティングBG他12(2) <19・3>

【増益続く】採算性低い携帯ショップ事業撤退で売上剥落。が、柱の通信関連コンサルがEC活用需要の高まりや働き方改革浸透背景に単価上昇、OEMも順調拡大。堅調なISPも上乗せ。営業増益。連続増配。

【選択と集中】携帯ショップ事業に充ててきたリソースをコンサル軸の法人向けに集中、成長加速目指す。中小企業向けに特化し開発した勤怠管理システムの提供開始。









Last updated  2019/07/15 05:10:05 AM
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カテゴリ:東海道五十三次



歌川広重(1797~1858)の東海道五十三次を順番に見ています。

今回は、箱根 湖水図。

箱根は近辺は、東海道随一の難所です。
箱根近辺とは、箱根八里。
箱根八里とは、小田原宿から箱根宿までの四里と箱根宿から三島宿までの四里をあわせたもの。

「箱根八里」という歌がありますが、その1番の歌詞は、

箱根の山は、天下の嶮(けん)
函谷關(かんこくかん)も ものならず
萬丈(ばんじょう)の山、千仞(せんじん)の谷
前に聳(そび)え、後方(しりへ)にささふ
雲は山を巡り、霧は谷を閉ざす
昼猶闇(ひるなほくら)き杉の並木
羊腸(ようちょう)の小徑(しょうけい)は苔(こけ)滑らか
一夫關に当たるや、萬夫も開くなし
天下に旅する剛氣の武士(もののふ)
大刀腰に足駄がけ
八里の碞根(いはね)踏みならす、
かくこそありしか、往時の武士






Last updated  2019/07/15 05:00:08 AM
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2019/07/14
テーマ:卸売業(646)
カテゴリ:卸売業



稲畑産業(8098.化学品商社)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2%、3期前比が130.8%、5期前比が198.0%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.3%、3期前比が113.7%、5期前比が149.5%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.4%、3期前比が132.7%、5期前比が148.2%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 10,034
2014年(平成26年)3月期 12,454
2015年(平成27年)3月期 13,217
2016年(平成28年)3月期 12,257
2017年(平成29年)3月期 13,672
2018年(平成30年)3月期 6,374
2019年(平成31年)3月期 14,309



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 21円
25年3月期 23円
26年3月期 30円
27年3月期 33円・2,075百万円・24.1%・1.7%
28年3月期 36円・2,252百万円・23.7%・1.8%
29年3月期 40円・2,478百万円・25.6%・1.8%
2018年3月期 40円・2,459百万円・36.4%・1.7%
2019年3月期 48円・2,929百万円・22.7%・1.9%
2020年3月期 48円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,720名<16.9>・24.0%・49.4%
・11,380名<17.9>・26.0%・48.4%
・5,649名<18.3>・27.6%・48.6%
・11,466名<18.9>・27.3%・47.5%
・6,296名<19.3>・26.5%・47.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号 780億円・170億円・672億円
2017年12月発売号 1,075億円・229億円・774億円
2018年06月発売号 1,022億円・292億円・719億円
2018年12月発売号 998億円・292億円・721億円
2019年06月発売号 877億円・230億円・572億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 30.7%・1,201.43円・0円・△15,534
25年3月期 35.4%・1,547.70円・0円・19,799
26年3月期 37.7%・1,817.68円・0円・△764
27年3月期 39.1%・2,036.31円・0円・8,354
28年3月期 41.3%・2,029.70円・0円・11,866
29年3月期 43.0%・2,378.31円・0円・1,840
30年3月期 40.0%・2,314.42円・0円・5,960
31年3月期 44.5%・2,693.92円・0円・12,510



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末 63,499,227・801,996
28年3月期末 63,499,227・1,402,268
29年3月期末 63,499,227・2,002,305
30年3月期末 63,499,227・2,402,417
31年3月期末 63,499,227・3,002,502



次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、1,437円
予想PERは、7.98倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、3.34%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,650円。(事業価値1,962円+財産価値1,663円-有利子負債975円)
・理論株価比は、54.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.6
【上場】1961.10

【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開

【連結事業】情報電子34(2)、化学品8(3)、生活産業6(3)、合成樹脂47(2)、住環境4(0)、他0(79)

【海外】61 <19・3>

【小幅増益】主力の合成樹脂はアジアで自動車向けが増加。化学品も放熱部材など伸びる。生活産業の経費先行落ち着くが、情報電子で好採算品の比率低下。営業益は小幅増程度。投資有証売却特益見込まず。

【還 元】総還元性向30~35%。今期48円配なら再度自己株買いの公算。低迷続く住環境は今期から化学品に統合し、部門内で再編成。防曇フィルムなど農業分野開拓。









Last updated  2019/07/14 05:10:05 AM
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2019/07/13



7月12日時点の征野ファンドの運用状況です。

昨年末比は、

■征野ファンド・・・・+17.25%。
■トピックスは・・・・+5.50%。

トピックスとの差は+11.75で、前週よりも広がり、良好な週になりました。

(トピックスの終値は、1576.31)



組入上位5銘柄は、

1.ユニゾHD(3258)
2.G-7HD(7508)
3.西川計測(7500)
4.KDDI(9433)
5.信越化学工業(4063)

で、ユニゾHD(3258)がランクインし、GMOインターネット(9449)が圏外になりました。


売買の詳細は、こちら









Last updated  2019/07/13 05:10:08 AM
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カテゴリ:トレード記録簿



7/8~7/12の売買は、

(買付)
アイホン、など

(売付)
パラカ、アイホン、など


今週の売買は低調で、パラカとアイホンを少々売買しただけです。



トレード銘柄(パラカ、アイホン)の詳細は、以下のとおりです。

パラカ(4809)は、
買い0枚、売り2枚。
現在は、34枚保有。

アイホン(6718)は、
買い1枚、売り1枚。
現在は、28枚保有。









Last updated  2019/07/13 05:00:07 AM
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2019/07/12
テーマ:卸売業(646)
カテゴリ:卸売業



三栄コーポレーション(8119.生活雑貨)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4%、3期前比が144.1%、5期前比が177.2%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7%、3期前比が131.7%、5期前比が162.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が94.5%、3期前比が114.2%、5期前比が142.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,381
2014年(平成26年)3月期 485
2015年(平成27年)3月期 1,018
2016年(平成28年)3月期 2,423
2017年(平成29年)3月期 2,436
2018年(平成30年)3月期 1,832
2019年(平成31年)3月期 827



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期 40円・101百万円・28.1%・2.3%
19年3月期 50円・126百万円・23.6%・2.5%
20年3月期 50円・126百万円・31.4%・2.5%
21年3月期 60円・138百万円・26.5%・2.9%
22年3月期 75円・173百万円・22.0%・3.4%
23年3月期 80円・184百万円・26.0%・3.2%
24年3月期 90円・208百万円・21.2%・3.2%
25年3月期 90円・208百万円・25.6%・2.8%
26年3月期 90円・211百万円・46.0%・2.5%
27年3月期 90円・211百万円・36.4%・2.3%
28年3月期 160円・379百万円・26.4%・3.6%
29年3月期 160円・381百万円・26.7%・3.2%
2018年3月期 160円・382百万円・45.9%・2.9%
2019年3月期 160円・375百万円・192.8%・3.0%
2020年3月期 160円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,304名<14.9>・0.3%・40.7%
・2,699名<17.9>・2.7%・38.8%
・2,810名<18.3>・4.4%・38.9%
・2,991名<19.3>・4.4%・40.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号 57.6億円・23.9億円・61.2億円
2014年06月発売号 54.3億円・20.0億円・45.3億円
2018年03月発売号 104億円・28億円・40億円
2018年06月発売号 107億円・46億円・58億円
2019年06月発売号 77.7億円・47.7億円・67.1億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年3月期 45.2%・600.58円・0円・343
25年3月期 45.1%・686.43円・0円・△97
26年3月期 49.7%・3,690.75円・16,339千円・509
27年3月期 48.0%・4,228.60円・16,339千円・△794
28年3月期 47.5%・4,610.85円・2,502千円・3,294
29年3月期 55.1%・5,319.98円・2,502千円・1,421
30年3月期 51.6%・5,570.34円・0円・892
31年3月期 48.9%・5,263.43円・0円・576



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 12,764,732・1,205,195
25年3月期末 12,764,732・1,183,299
26年3月期末 2,552,946・206,903(併5→1)
27年3月期末 2,552,946・203,052
28年3月期末 2,552,946・177,797
29年3月期末 2,552,946・165,514
30年3月期末 2,552,946・162,816
31年3月期末 2,552,946・208,313



次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、3,105円
予想PERは、14.6倍
実績PBRは、0.59倍
予想利回りは、5.15%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、8,765円。(事業価値8,779円+財産価値2,906円-有利子負債2,920円)
・理論株価比は、35.4%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.2
【上場】1978.12

【特色】家具、調理用品、小型家電等の専門商社。良品計画などにOEM商材供給。ブランド代理店等も

【連結事業】家具・家庭用品46(2)、服飾雑貨35(4)、家電14(7)、他5(0)

【海外】21 <19・3>

【上向く】ブランド事業は柱の独サンダルのブーム収束痛いが、欧州バッグが堅調。OEM事業は国内足踏み、欧州微増程度。だが米国家庭用品不採算案件の前期撤退で粗利率が大幅改善。システム償却費増や家具工場立ち上げ費用こなし、営業益上向く。

【強化策】中国家電、マレーシア家具の両工場に開発部隊置きODM品の設計・製造強化。欧州バッグは若年層向け商品で訴求。









Last updated  2019/07/12 05:10:08 AM
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2019/07/11
テーマ:卸売業(646)
カテゴリ:卸売業



三菱商事(8058.総合商社)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4%、3期前比が97.8%、5期前比が132.5%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8%、3期前比が123.8%、5期前比が116.8%。



次に、税前利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 337,206
2014年(平成26年)3月期 531,954
2015年(平成27年)3月期 574,722
2016年(平成28年)3月期 △92,823
2017年(平成29年)3月期 601,440
2018年(平成30年)3月期 812,722
2019年(平成31年)3月期 851,813



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期 52円・85,434百万円・23.1%・3.2%
22年3月期 38円・62,455百万円・22.9%・2.3%
23年3月期 65円・106,872百万円・23.0%・3.5%
24年3月期 65円・107,005百万円・23.6%・3.2%
25年3月期 55円・90,590百万円・25.2%・2.5%
26年3月期 68円・112,089百万円・25.2%・2.3%
27年3月期 70円・113,404百万円・28.4%・2.1%
28年3月期 50円・79,226百万円・----・1.6%
29年3月期 80円・126,831百万円・28.8%・2.7%
2018年3月期 110円・174,446百万円・31.1%・3.4%
2019年3月期 125円・198,342百万円・33.6%・3.6%
2020年3月期 125円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・255,610名<15.9>・30.7%・28.6%
・264,641名<16.3>・30.3%・30.8%
・208,061名<18.9>・33.1%・34.8%
・222,488名<19.3>・31.4%・35.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号 33,606億円・17,251億円・64,379億円
2016年06月発売号 30,251億円・15,009億円・60,426億円
2018年12月発売号 48,083億円・10,054億円・50,850億円
2019年06月発売号 45,571億円・11,605億円・50,920億円



次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり純資産・無形資産及びのれん・営業CFを見てみる。

25年3月期 29.0%・2,537.52円・----・403,313
26年3月期 31.9%・3,074.03円・213,729百万円・381,576
27年3月期 33.2%・3,437.75円・329,081百万円・798,264
28年3月期 30.8%・2,898,23円・291,116百万円・700,105
29年3月期 31.2%・3,101.43円・1,010,310百万円・583,004
30年3月期 33.3%・3,362.34円・1,003,335百万円・742,482
31年3月期 34.5%・3,589.37円・1,035,898百万円・652,681



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 1,653,505,751・6,347,756
26年3月期末 1,653,505,751・4,964,444
27年3月期末 1,624,036,751・3,653,124
28年3月期末 1,590,076,851・5,482,335
29年3月期末 1,590,076,851・4,597,223
30年3月期末 1,590,076,851・4,147,602
31年3月期末 1,590,076,851・3,099,600



次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、2,952円
予想PERは、7.69倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、4.23%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,508円。(事業価値2,713円+財産価値2,507円-有利子負債3,712円)
・理論株価比は、195.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.4
【上場】1954.6

【特色】総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い

【連結事業】エネルギー・金属・機械・化学品他100 <19・3>

【前 進】アジア向け自動車減少。前期好調の豪原料炭も市況一服。ただ、食品産業でサケマス養殖事業伸びる。前期増資のトーヨータイヤ取り込み益も拡大。農業商社オラム、千代田化工の一過性損失なく、増益。

【支 援】経営危機の千代田化工へ再建支援。優先株700億円を引き受け、連結子会社化。900億円を融資。20年5月8日まで3000億円上限に自己株買い。









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2019/07/10
テーマ:卸売業(646)
カテゴリ:卸売業



椿本興業(8052.産業機械・工具卸売り)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.3%、3期前比が138.1%、5期前比が176.9%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1%、3期前比が126.3%、5期前比が185.5%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1%、3期前比が147.0%、5期前比が168.9%。



次に、短信で受注残高実績を見てみる。(単位は、百万円)

27年3月期末 21,383 
28年3月期末 24,162
29年3月期末 31,230
30年3月期末 42,733
31年3月期末 47,927
 


次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 2,051
2014年(平成26年)3月期 2,216
2015年(平成27年)3月期 2,366
2016年(平成28年)3月期 2,428
2017年(平成29年)3月期 2,778
2018年(平成30年)3月期 3,693
2019年(平成31年)3月期 6,019



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期 55円・354百万円・23.9%・2.7%
27年3月期 50円・319百万円・22.5%・2.0%
28年3月期 65円・413百万円・26.9%・2.4%
29年3月期 80円・509百万円・23.4%・2.8%
2018年3月期 100円・629百万円・26.1%・3.1%
2019年3月期 150円・939百万円・22.9%・4.1%
2020年3月期 120円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,567名<15.3>・6.3%・49.1%
・2,477名<16.3>・8.9%・51.1%
・2,273名<17.3>・10.3%・51.5%
・3,416名<18.3>・12.0%・50.4%
・3,681名<19.3>・12.9%・50.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号 98.1億円・40.7億円・20.2億円
2015年06月発売号 110億円・54億円・20億円
2016年06月発売号 92.9億円・39.8億円・0億円
2017年06月発売号 145億円・61億円・0億円
2018年06月発売号 255億円・140億円・0億円
2019年06月発売号 200億円・181億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年3月期 22.0%・352.63円・1百万円・1,307
25年3月期 24.9%・370.04円・1百万円・1,055
26年3月期 30.0%・451.54円・1百万円・△647
27年3月期 29.9%・543.67円・1百万円・2,019
28年3月期 31.2%・518.69円・0円・1,040
29年3月期 35.0%・623.75円・0円・2,844
30年3月期 29.4%・3,432.20円・0円・8,975
31年3月期 31.5%・3,813.58円・0円・5,401



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 32,489,845・309,744
25年3月期末 32,489,845・319,050
26年3月期末 32,489,845・275,248
27年3月期末 32,489,845・661,223
28年3月期末 32,489,845・667,084
29年3月期末 32,489,845・674,203
30年3月期末 6,497,969・236,483(併5→1)
31年3月期末 6,497,969・237,030



次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、3,315円
予想PERは、5.53倍
実績PBRは、0.87倍
予想利回りは、3.62%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、8,783円。(事業価値4,689円+財産価値4,127円-有利子負債33円)
・理論株価比は、37.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1962.10

【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などFA関連拡充

【連結事業】動伝47、設備装置42、産業資材11

【海外】17 <19・3>

【小反落】主力の動伝は鉄鋼業界向け堅調。設備装置販売は人手不足深刻な食品・物流業界向け好調、ただ前期利益を押し上げた中国大型案件は下期にかけ消滅。会社想定はやや慎重だが、採算よい半導体設備投資低迷も痛い。営業益小反落。特配剥落。

【新規開拓】ロボティクスやIoTの展示会に出展、設備装置の新規獲得積極化。東南アジアで自動車関連軸に動伝商品強化。









Last updated  2019/07/10 05:10:08 AM
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2019/07/09
テーマ:サービス(582)
カテゴリ:サービス



イオンディライト(9787.ビルメンテナンス)を見ておきます。

関連日記​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5%、3期前比が128.3%、5期前比が155.2%。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0%、3期前比が129.1%、5期前比が154.1%。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が89.6%、3期前比が94.4%、5期前比が110.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)2月期 13,892
2014年(平成26年)2月期 15,092
2015年(平成27年)2月期 15,943
2016年(平成28年)2月期 16,684
2017年(平成29年)2月期 17,381
2018年(平成30年)2月期 13,381
2019年(平成31年)2月期 13,362



次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。

2012年2月期 40円・2,097百万円・30.3%・3.8%
2013年2月期 46円・2,413百万円・32.1%・4.0%
2014年2月期 48円・2,519百万円・30.9%・3.8%
2015年2月期 50円・2,625百万円・30.1%・3.6%
2016年2月期 52円・2,731百万円・28.3%・3.5%
2017年2月期 55円・2,890百万円・28.2%・3.4%
2018年2月期 61円・3,207百万円・50.1%・3.8%
2019年2月期 63円・3,114百万円・51.3%・4.1%
2020年2月期 65円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,770名<16.2>・17.5%・70.4%
・14,804名<17.2>・21.0%・66.8%
・17,833名<18.2>・22.0%・66.3%
・17,674名<19.2>・21.2%・68.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号 1,728億円・194億円・0億円
2017年09月発売号 2,082億円・310億円・5億円
2018年09月発売号 2,123億円・387億円・2億円
2019年06月発売号 1,714億円・387億円・2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

2012年2月期 61.9%・1,095.59円・11,249百万円・9,639
2013年2月期 62.6%・1,202.42円・10,801百万円・△4,358
2014年2月期 62.0%・1,324.84円・10,078百万円・21,359
2015年2月期 59.8%・1,435.64円・9,069百万円・17,234
2016年2月期 62.1%・1,552.84円・7,989百万円・10,303
2017年2月期 64.0%・1,700.06円・7,038百万円・11,703
2018年2月期 59.5%・1,636.89円・6,113百万円・13,568
2019年2月期 54.4%・1,465.94円・6,765百万円・12,373



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

2012年2月期末 54,169,633・1,720,051
2013年2月期末 54,169,633・1,706,881
2014年2月期末 54,169,633・1,669,701
2015年2月期末 54,169,633・1,645,216
2016年2月期末 54,169,633・1,634,461
2017年2月期末 54,169,633・1,615,195
2018年2月期末 54,169,633・1,590,132
2019年2月期末 54,169,633・4,251,504



次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、3,240円
予想PERは、14.97倍
実績PBRは、2.21倍
予想利回りは、2.01%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,184円。(事業価値2,390円+財産価値850円-有利子負債55円)
・理論株価比は、101.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1972.11
【上場】1995.9

【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存7割弱。中国、ASEAN進出

【連結事業】施設管理18(9)、警備15(7)、清掃19(11)、建設施工14(8)、資材関連17(6)、自動販売機11(6)、サポート7(11) <18・2>

【悪影響】20年2月期は収益源の清掃や設備管理が伸び牽引。ただ不適切会計処理の子会社(修正前で19年2月期の売上92億円・営業益12億円弱)業績悪化の影響不可避。

【不適切】店頭支援事業の子会社カジタクが不適切会計。19年2月期決算発表延期。特別調査委4月設置。中間報告では13年3月から19年2月までで純資産に与える影響総額は96億円分。6月に最終報告の予定。









Last updated  2019/07/09 05:10:08 AM
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