2012/01/17(火)10:48
シークス---総合利回りは4.12%
【決算】12月
【設立】1992.7
【上場】1999.9
【特色】電子・電機部品の商社が起源。基板実装などEMSが収益柱。調達から物流まで一貫体制に強み
【連結事業】電子93(4)、機械6(0)、他0(2)
【海外】76
【底入れ】主戦場のタイで顧客洪水被害に伴う受注減が痛打。稼働率激減で減益幅拡大。12年12月期も柱の電子基板実装はタイの影響残る。ただ後半は家電や車載を中心にインドネシアなどアジアで成長。営業益底入れ。配当性向20%以上メドで増配余地。
【中 国】12年初JUKIと合弁で電子基板工場立ち上げ。JUKIの工業用ミシン向け以外に家電系等開拓し受託拡大図る。
(会社四季報2011年12月発売号より)
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【上記の感想】
上記は、シークス(7613)について書かれたもの。
保有銘柄ではなく、初めて聞く会社である。
なぜ、この銘柄を見ようと思ったのかというと、最近の株価が軟調なため。
多少は割安感のある銘柄ではないかとの期待から、見てみようと思った。
まず、売上高の推移をみてみる。
単位は、億円。
2008年12月期 1434
2009年12月期 1254
2010年12月期 1664
2011年12月期 1665(11月10日の会社予想)
今期は、3q累計の前年比が、11.6%増。
通期予想の前年比が、0.0%と変わらず。
したがって、現時点では、予想費ではまずまずというところか。
次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。
21年12月 12.4%・2.3%・15円
22年12月 15.9%・2.8%・22円
23年12月 24.7%・---・28円
23年12月期は、11月10日の短信をもとにした予想。
ちょっと気になるのは、1株配28円が、予想通り支払われるかという点。
利益を下方修正しているため、仮に最終利益が予想どおりだとすると、配当性向は24.7%になってしまうため。
四季報の記事を見ると、「配当性向20%以上メドで増配余地 」と記述があり、一抹の不安が残る。
次に、株価と指標をみてみる。
現在値は、922円
予想PERは、8.15倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、3.04%
優待を含めた1単元保有時利回りは、4.12%
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