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投資逍遥

2014/01/21
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テーマ:小売業(755)
カテゴリ:小売業
【決算】2月
【設立】1990.6
【上場】1999.2

【特色】ジーンズカジュアル衣料チェーン。全国のロードサイドやGMSに出店。靴のチヨダの子会社

【単独事業】メンズアウター6、メンズインナー25、メンズボトムス19、レディース27、他23

【下振れ】出店32、退店23(前期各21、27)と店舗純増へ。が、競争激化が想定以上で、客数減少止まらず。後半から円安で仕入れ原価上昇も本格化。減益幅拡大。15年2月期は不振店の撤退急ぐ、客数回復に要時間。

【脱ジーンズ】白土新社長の号令の下、14年4月に雑貨新ブランドを8割の店舗に導入、年商25億円目指す。衣料もPBとライセンスブランドに注力、収益力改善急ぐ。


(会社四季報2013年12月発売号より)



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【上記について】

上記は、マックハウス(7603)について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2010年2月期 48,942
2011年2月期 42,411
2012年2月期 40,449
2013年2月期 38,658

で、この期間で見ると、3期連続減収中である。



次に、今期の業績予想の推移を見てみる。

■2013年4月10日の予想

売上 39,000(+0.9%)
営益  2,900(+6.8%)
経益  3,030(+4.4%)
純益  1,550(△37.3%)
1株益 101.17円


■2013年10月9日の予想

売上 37,300(△3.5%)
営益  1,890(△30.4%)
経益  2,030(△30.1%)
純益  1,100(△55.5%)
1株益 71.72円 



次に、1Q・3Qの前年同期比を見てみる。

売上 △3.6%・△5.9%
営益 △13.3%・△52.3%
経益 △12.9%・△51.4%
純益 △19.0%・△59.1%
 


次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年2月期 20円・311百万円・--・2.3%
24年2月期 10円・155百万円・8.2%・1.2%
25年2月期 40円・612百万円・24.9%・4.1%
26年2月期 40円・----・55.8%・--



次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数 2,501名<12.2>
・株主数 1,760名<12.8>
・株主数 2,335名<13.2>
・株主数 2,301名<13.8>



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 160億円・112億円・0億円



次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。

23年2月期 △902・223・△414・9,518
24年2月期 2,698・△941・△281・10,994
25年2月期 1,563・△736・△602・11,218

☆23年2月期の投資CFの主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出(△71百万円)、敷金及び保証金の回収(327百万円)等。



最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1076円
予想PERは、15.00倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、3.72%

1枚保有時の予想総合利回りは、4.18%
(配当:4000円、優待:500円)

5枚保有時の予想総合利回りは、4.00%
(配当:20000円 、優待:1500円)

GMOによる理論株価比は、26%割安



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Last updated  2014/01/21 11:10:22 AM
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