投資逍遥

【決算】3月
【設立】1949.11
【上場】1951.5

【特色】抄紙用フェルトでは日本フエルトと国内市場二分。抄紙用ベルト併営、欧米など海外比率多い

【連結事業】抄紙用具関連96(18)、工業用4(-6)

【海外】44 <14・3>

【海外牽引】抄紙用フェルトは国内でメーカー減産響くが、海外は円安が追い風。高水準の研究開発費吸収。税平常化。16年３月期も抄紙用は海外が牽引。工業用はスマホ基板プレス向け等が国内外で活況続く。製造コストも低減。営業増益。増配余地。

【国産方針】海外売上５割接近だが国内からの輸出方針は不変。開発研究所で海外でも競争力持つ低コスト・高機能品開発継続。


（会社四季報2015年3月発売号より）



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【上記について】

上記は、イチカワ（3513）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「製紙用フェルト」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。



まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　510・517
2014年（平成26年）3月期　1,080・890
2015年（平成27年）3月期　940・881
2016年（平成28年）3月期　1,160



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　5円
25年3月期　6円
26年3月期　8円・214百万円・29.0％・1.2％
27年3月期　10円・239百万円・38.5％・1.4％
28年3月期　12円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,290名<14.9>・5.4％・50.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　82.9億円・33.3億円・5.4億円



次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。

26年3月期　26,613・18,100・68.0％・675.25円
27年3月期　26,822・18,394・68.6％・767.04円



次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

26年3月期　2,373・△464・△899・3,338
27年3月期　1,745・△1,169・△1,541・2,384



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　29,835,758・3,030,359
27年3月期末　24,835,758・855,267

☆27年3月期は、自己株式の取得・消却あり。



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、343円
予想PERは、11.67倍
実績PBRは、0.45倍
予想利回りは、3.5％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、480円。（事業価値322円+財産価値254円-有利子負債96円）
・理論株価比は、71.5％。（現在値÷理論株価）



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