投資逍遥

Ａｓ－ｍｅエステール（7872.宝飾品）を見ておきます。

関連日記



まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,900・2,554
2014年（平成26年）3月期　2,590・2,637
2015年（平成27年）3月期　1,994・1,059
2016年（平成28年）3月期　1,495


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　337・1,033・1,517・2,637　　　
2015年（平成27年）3月期　-328・-44・439・1,059　　
2016年（平成28年）3月期　-200・66


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12.8％・39.2％・57.5％
2015年（平成27年）3月期　-31.0％・-4.2％・41.5％
2016年（平成28年）3月期　-13.4％・4.4％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　8円・44百万円・－－－・0.6％
22年3月期　10円・111百万円・21.5％・1.0％
23年3月期　16円・178百万円・27.6％・1.9％
24年3月期　20円・223百万円・20.3％・2.2％
25年3月期　24円・267百万円・19.2％・2.4％
26年3月期　27円・301百万円・18.1％・2.4％
27年3月期　27円・301百万円・41.7％・2.3％
28年3月期　24円

☆27年3月期の1株配は、27年5月15日に増額修正（24円→27円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,678名<12.3>
・1,989名<14.3>・5.5％・48.8％
・3,228名<14.9>・3.6％・49.0％
・2,710名<15.3>・3.7％・49.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　84.6億円・63.2億円・114.0億円
2015年06月発売号　90.5億円・62.6億円・104.2億円
2015年09月発売号　84.4億円・62.6億円・103.9億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　38.9％・1,170.54円・0円・2,489
27年3月期　39.6％・1,187.32円・0円・429



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　11,459,223・302,883
26年3月期末　11,459,223・303,083
27年3月期末　11,459,223・303,083



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、746円
予想PERは、11.71倍
実績PBRは、0.63倍
予想利回りは、3.22％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.89％
（配当：2,400円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,829円。（事業価値2,217円+財産価値546円-有利子負債934円）
・理論株価比は、40.8％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1959.3
【上場】1997.2

【特色】宝飾品の生産から販売まで一貫体制。ＳＣ内テナントが中心。眼鏡チェーンも。ベトナムに工場

【連結事業】宝飾品・眼鏡100 <15・3>

【増　益】主力ジュエリーは出店・退店とも10店程度（前期純増１）。既存店売上は増税後の反動がようやく一巡、緩やかに上向く。買収したアクセサリーも事務管理や仕入れの統合効き赤字縮小。営業益回復へ。

【新販路】ＥＣ通販の前期開始に続き、百貨店の服飾雑貨コーナーでも展開開始。開発は社内デザイナーによる独自品強化を推進。イオンＳＣ内のカンボジア店好調続く。


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