2015/12/09(水)05:04
日本航空(9201)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.28%
日本航空(9201.航空運送サービス)を見ておきます。
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まずは、メモ書きです。
今期業績は順調のようで、通期経常利益予想を10月30日に上方修正しています。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2013年(平成25年)3月期 140,000・185,863
2014年(平成26年)3月期 127,000・157,634
2015年(平成27年)3月期 135,000・175,275
2016年(平成28年)3月期 169,000→202,000
☆2016年3月期は、2015年10月30日に上方修正。
次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。
2014年(平成26年)3月期 19,699・90,171・131,213・157,634
2015年(平成27年)3月期 16,933・91,698・137,463・175,275
2016年(平成28年)3月期 39,230・122,640
次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。
2014年(平成26年)3月期 12.5%・57.2%・83.2%
2015年(平成27年)3月期 9.7%・52.3%・78.4%
2016年(平成28年)3月期 19.4%・60.7%
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
26年3月期 80円・29,016百万円・17.5%・4.6%
27年3月期 104円・37,707百万円・25.3%・5.1%
28年3月期 104円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・93,400名・22.7%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年06月発売号 14,852億円・1,192億円・517億円
2015年09月発売号 15,795億円・1,192億円・513億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
26年3月期 51.5%・1,903.53円・0円・247,941
27年3月期 52.7%・2,142.00円・0円・261,139
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
26年3月期末 362,704,000・67,318
27年3月期末 362,704,000・203,395
☆27年3月期は、自己株式の取得あり。
次に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、4,390円
予想PERは、9.26倍
実績PBRは、1.91倍
予想利回りは、2.37%
配当月は、3月のみ
1枚保有時の予想利回りは、3.28%
(配当:10,400円、優待:4,000円)
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、4,807円。(事業価値3,959円+財産価値1,189円-有利子負債341円)
・理論株価比は、91.3%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】3月
【設立】1953.10
【上場】2012.9
【特色】国際線首位、国内線2位。公的資金投入と大リストラで更生法終結。豪カンタスと格安航空合弁
【連結事業】航空運送80(14)、他20(6)
【海外】40
【独自増額】訪日需要で国際線が好発進、新シート導入貢献で客数・単価増。国内線は客数横ばいだが、値上げ定着効く。燃油安の恩恵大、サーチャージ下落影響しのぐ。会社の国際線客数見通しは慎重。増配も。
【タッグ】三越伊勢丹と業務提携の検討開始、提携カードや共同開発商品を展開へ。幅広シート機材『スカイスイート』を欧州、アジア各路線で拡大継続。単価上昇狙う。
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