シノブフーズ(2903.調理食品)を見ておきます。
まずは、メモ書きです。
・連続増配中の銘柄で、買付検討中の銘柄です。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2013年(平成25年)3月期 970・1,056
2014年(平成26年)3月期 800・916
2015年(平成27年)3月期 1,100・1,391
2016年(平成28年)3月期 1,400・1,251
2017年(平成29年)3月期 1,200
次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。
2014年(平成26年)3月期 173・469・750・916
2015年(平成27年)3月期 399・743・1,126・1,391
2016年(平成28年)3月期 312・742・1,185・1,251
2017年(平成29年)3月期 331
次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。
2014年(平成26年)3月期 18.9%・51.2%・81.9%
2015年(平成27年)3月期 28.7%・53.4%・80.9%
2016年(平成28年)3月期 24.9%・59.3%・94.7%
2017年(平成29年)3月期 27.6%
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
25年3月期 9.5円・141百万円・27.6%・1.5%
26年3月期 10.0円・137百万円・27.3%・1.4%
27年3月期 12.5円・164百万円・24.4%・1.7%
28年3月期 15.0円・192百万円・24.3%・1.9%
29年3月期 15.0円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・5,186名<16.3>・1.4%・45.7%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2016年06月発売号 92.8億円・24.5億円・25.6億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
27年3月期 54.0%・774.90円・0円・2,357
28年3月期 53.0%・823.93円・0円・1,599
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
27年3月期末 13,900,000・872,339
28年3月期末 13,900,000・1,160,435
次に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、612円
予想PERは、11.33倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.45%
配当月は、3月、9月
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、759円。(事業価値836円+財産価値130円-有利子負債206円)
・理論株価比は、80.6%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
【決算】3月 |
【設立】1971.5 |
【上場】1987.4 |
【特色】おにぎり、弁当等米飯加工品の製造。大手コンビニ向け5割以上。調理パン分野を戦略拡大中 |
【連結事業】寿司9、おにぎり28、弁当40、調理パン14、製品他8、仕入商品1 <16・3> |
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【続 落】大手取引先ファミリーマートの店舗増追い風に、主力の米飯類が着実増。スーパー向けも底堅い。が、コメやのりなど食材高が重荷。人手不足による生産効率悪化も痛い。増販効果で補えず営業益続落。 |
【収益向上】前期実施の自己株買いはひとまず終了。今後は業績回復による収益拡大でROE向上狙う。当初17年5月に竣工予定だった大阪新工場は同年秋にずれ込み。 |