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投資逍遥

2017/08/18
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テーマ:卸売業(597)
カテゴリ:卸売業
西川計測(7500.電子計測制御機器)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(5期以上)
・19年6月期以降は減配がなく、増配傾向。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.1%、3期前比が141.6%、5期前比が180.9%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)6月期 910・983
2014年(平成26年)6月期 950・1,120
2015年(平成27年)6月期 960・1,017
2016年(平成28年)6月期 1,020・1,382 
2017年(平成29年)6月期 1,120・1,503
2018年(平成30年)6月期 1,320



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年6月期 24円・82百万円・22.9%・2.2%
20年6月期 25円・85百万円・26.3%・2.3%
21年6月期 25円・85百万円・24.3%・2.3%
22年6月期 25円・85百万円・---・2.2%
23年6月期 27円・92百万円・27.7%・2.3%
24年6月期 34円・116百万円・23.7%・2.6%
25年6月期 34円・116百万円・22.2%・2.3%
26年6月期 40円・136百万円・22.6%・2.4%
27年6月期 45円・154百万円・24.1%・2.4%
28年6月期 60円・205百万円・23.4%・2.9%
29年6月期 70円・239百万円・23.3%・3.0%
30年6月期 65円  



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・923名<14.12>・2.7%・51.1%
・1,036名<15.6>・4.9%・52.7%
・1,079名<16.6>・6.7%・52.9%
・917名<16.12>・6.5%・53.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号 48.3億円・45.2億円・0億円
2015年09月発売号 52.3億円・67.2億円・0億円
2016年12月発売号 61.7億円・60.5億円・0億円
2017年06月発売号 78.2億円・60.5億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年6月期 32.2%・1,386.13円・47,500千円・439
25年6月期 34.3%・1,592.42円・37,500千円・2,015
26年6月期 39.5%・1,771.18円・27,500千円・△587
27年6月期 38.2%・2,008.32円・17,500千円・2,502
28年6月期 40.9%・2,122.67円・7,500千円・△441
29年6月期 43.8%・2,507.64円・0円・1,893



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末 3,432,475・8,496
25年6月期末 3,432,475・8,601
26年6月期末 3,432,475・8,699
27年6月期末 3,432,475・8,818
28年6月期末 3,432,475・8,851
29年6月期末 3,432,475・8,876



次に、株価と指標等を見てみる。

8月15日の終値は、2,401円
予想PERは、9.16倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、2.71%
配当月は、6月のみ

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、5,460円。(事業価値2,786円+財産価値2,678円-有利子負債4円)
・理論株価比は、44.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1951.11
【上場】1996.6

【特色】横河電機や米国アジレントの総合代理店。制御・分析機器等システム展開強い。技術系社員70%

【単独事業】制御・情報機器システム53、計測器15、分析機器23、産業機器他9 <16・6>

【着 実】水道制御が順調に仕上がる。足元も半導体関連しっかり。第4四半期営業赤字の会社計画は過度に慎重。配当継続か。18年6月期は東京都を軸に制御で水道の更新案件着実。半導体不透明でも、自動車試験装置の増勢続く。85周年記念配は白紙。

【制 御】地盤の東京と関西に加え、九州は熊本や沖縄を重点開拓。分析機器はソフトのセット販売を強化、自社比率高める。







Last updated  2017/08/18 05:10:03 AM
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mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に再浮上(08/25) こんばんは 今年はほんとむずかしいですね…

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