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投資逍遥

2017/08/31
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テーマ:卸売業(599)
カテゴリ:卸売業
クリヤマHD(3355.合成樹脂加工)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・外国人持株比率は漸増傾向。
・売上の約半分が北米売上高。
・29年12月期の業績予想は、1ドル=105円想定。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5%、3期前比が130.0%、5期前比が206.4%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年(平成24年)12月期 2,000・2,026
2013年(平成25年)12月期 2,100・2,385
2014年(平成26年)12月期 2,350・2,724
2015年(平成27年)12月期 2,900・3,443
2016年(平成28年)12月期 2,900・2,286
2017年(平成29年)12月期 2,400



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年12月期 21円・225百万円・14.4%・1.7%
26年12月期 30円・322百万円・18.4%・1.9%
27年12月期 33円・354百万円・14.5%・1.9%
28年12月期 33円・354百万円・22.6%・1.8%
29年12月期 33円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,244名<14.12>・6.8%・46.3%
・2,541名<15.12>・9.6%・42.4%
・2,255名<16.12>・11.1%・46.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号 138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号 127億円・53億円・104億円
2016年12月発売号 161億円・53億円・105億円
2017年06月発売号 198億円・58億円・120億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

23年12月期 39.9%・904.36円・52,083千円・1,751
24年12月期 47.2%・1,112.60円・53,653千円・1,463
25年12月期 53.1%・1,435.77円・60,013千円・1,697
26年12月期 53.9%・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期 46.1%・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期 48.3%・1,866.74円・540,553千円・2,640



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末 11,150,100・409,008
24年12月期末 11,150,100・409,008
25年12月期末 11,150,100・409,058
26年12月期末 11,150,100・409,227
27年12月期末 11,150,100・409,359
28年12月期末 11,150,100・409,431 



次に、株価と指標等を見てみる。

8月25日の終値は、1,826円
予想PERは、8.14倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、1.81%
配当月は、12月のみ

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,322円。(事業価値2,276円+財産価値998円-有利子負債952円)
・理論株価比は、78.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1940.12
【上場】2004.12

【特色】ゴム、合成樹脂製品を主体に産業用、建設用、運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源

【連結事業】北米44(8)、産業資材22(0)、建設資材16(2)、スポーツ施設資材5(21)、欧州9(7)、ホテル2(37)、他3(1)

【海外】54 <16・12>

【大幅独自増額】北米がシェールガス関連復活し期初から絶好調。国内も造船関連資材が好伸。尿素SCRタンク資材も底堅い。建設資材や欧州の苦戦補う。営業益大幅増額。会社計画保守的。子会社売却特益。

【ホテル】売却で年間売上高8億円、営業益3億円目減り。売却代金25億円は尿素SCRタンク資材の製造設備増強、タイ子会社の金型投資、スポーツ衣料事業に投入。








Last updated  2017/08/31 05:10:10 AM
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mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に再浮上(08/25) こんばんは 今年はほんとむずかしいですね…

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