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投資逍遥

2017/11/23
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テーマ:卸売業(611)
カテゴリ:卸売業

【ふるさと納税】A0301 稲庭うどん10食セット



ラサ商事(3023.資源)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・3期連続、経常増益。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4%、3期前比が128.2%、5期前比が146.7%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,350・1,346
2014年(平成26年)3月期 1,300・1,149
2015年(平成27年)3月期 1,100・1,443
2016年(平成28年)3月期 1,450・1,492
2017年(平成29年)3月期 950・1,639
2018年(平成30年)3月期 1,700



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期 15円・185百万円・25.2%・2.6%
22年3月期 8円・97百万円・24.4%・1.3%
23年3月期 11円・123百万円・19.2%・1.6%
24年3月期 15円・169百万円・
25年3月期 15円・169百万円・22.0%・1.8%
26年3月期 15円・170百万円・19.4%・1.7%
27年3月期 15円・172百万円・20.2%・1.6%
28年3月期 15円・172百万円・18.2%・1.5%
29年3月期 24円・271百万円・20.1%・2.1%
30年3月期 30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,851名<14.3>・10.2%・42.8%
・13,951名<15.3>・10.9%・42.6%
・14,653名<16.3>・10.9%・43.4%
・14,739名<17.3>・10.0%・47.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号 57.9億円・19.2億円・65.1億円
2015年09月発売号 68.9億円・33.7億円・91.9億円
2016年09月発売号 62.8億円・30.5億円・92.2億円
2017年03月発売号 87.4億円・30.5億円・78.3億円
2017年09月発売号 109億円・27億円・75億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 36.5%・812.68円・128百万円・?
25年3月期 38.8%・887.70円・102百万円・△1,480
26年3月期 44.7%・930.17円・77百万円・2,041
27年3月期 38.9%・998.65円・51百万円・△48
28年3月期 42.3%・1,051.35円・25百万円・82
29年3月期 46.7%・1,192.16円・0百万円・3,837



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 12,400,000・1,053,586
26年3月期末 12,400,000・962,906
27年3月期末 12,400,000・962,906
28年3月期末 12,400,000・942,906
29年3月期末 12,400,000・1,526,306



次に、株価と指標等を見てみる。

11月17日の終値は、941円
予想PERは、8.58倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、3.19%
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.72~4.25%
(配当:3,000円、優待:500~1,000円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,098円。(事業価値1,386円+財産価値429円-有利子負債716円)
・理論株価比は、85.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2

【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も

【連結事業】資源・金属素材31(-1)、産機・建機26(19)、環境設備6(20)、プラント・設備工事15(6)、化成品22(2)、不動産賃貸1(36)

【海外】14 <17・3>

【後半改善】資源・金属素材は前半に市況停滞、後半はジルコンサンドなど持ち直す。環境設備が反落も、ポンプなど産業機械はしだいに好転。設備工事は堅調持続。小幅営業増益。固定資産売却特益なくなる。

【ポンプ】浸水被害対策としても有効な多目的可搬式ポンプユニットを新製品として拡販。不動産事業は八潮駐車場の事業化検討など遊休地のさらなる有効活用を推進。










Last updated  2017/11/23 05:10:05 AM
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征野三朗@ Re[1]:アクセス数450万、御来訪御礼申し上げます。(11/10) mkd5569さんへ ありがとうございます。 m…
mkd5569@ Re:アクセス数450万、御来訪御礼申し上げます。(11/10) 450万アクセスおめでとうございます ア…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に再浮上(08/25) こんばんは 今年はほんとむずかしいですね…

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