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投資逍遥

2017/12/11
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テーマ:卸売業(571)
カテゴリ:卸売業

【ふるさと納税】木の屋缶詰6缶セット



アイナボHD(7539.住宅資材・設備)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(6期以上)
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3%、3期前比が118.5%、5期前比が119.6%。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4%、3期前比が118.8%、5期前比が126.3%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年(平成24年)9月期 680・794
2013年(平成25年)9月期 860・1,270
2014年(平成26年)9月期 1,510・2,048
2015年(平成27年)9月期 1,650・1,791
2016年(平成28年)9月期 1,800・1,895
2017年(平成29年)9月期 1,890・2,101
2018年(平成30年)9月期 2,100



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期 10円・106百万円・38.4%・0.8%
24年9月期 14円・148百万円・41.9%・1.1%
25年9月期 20円・223百万円・32.3%・1.6%
26年9月期 28円・323百万円・27.8%・2.2%
27年9月期 26円・300百万円・26.8%・1.9% 
28年9月期 26円・300百万円・26.1%・1.8%
29年9月期 32円・370百万円・27.7%・2.1%
30年9月期 30円  



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,553名<14.9>・4.4%・45.3%
・1,953名<15.9>・8.0%・45.8%
・1,915名<16.3>・8.7%・46.2%
・1,858名<17.3>・9.4%・46.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 66.7億円・66.9億円・10.3億円
2014年12月発売号 75.8億円・71.9億円・5.3億円
2016年03月発売号 71.7億円・77.7億円・4.7億円
2017年06月発売号 100億円・83億円・7億円
2017年09月発売号 119億円・83億円・4億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

23年9月期 59.0%・1,231.27円・29,689千円・1,390
24年9月期 58.3%・1,252.61円・17,701千円・77
25年9月期 51.3%・1,242.77円・5,712千円・3,229
26年9月期 53.3%・1,330.96円・3,808千円・1,365
27年9月期 57.3%・1,412.41円・1,904千円・1,047
28年9月期 55.0%・1,472.60円・408,160千円・2,002
29年9月期 55.4%・1,581.67円・362,809千円・1,758



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末 10,704,960・81,164
24年9月期末 10,704,960・81,204
25年9月期末 11,647,820・81,223
26年9月期末 11,647,820・81,463
27年9月期末 11,647,820・81,423
28年9月期末 11,647,820・81,443
29年9月期末 11,647,820・81,685

☆25年5月 交換



次に、株価と指標等を見てみる。

12月8日の終値は、1,155円
予想PERは、9.61倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、2.6%
配当月は、3月、9月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,904円。(事業価値1,147+財産価値797円-有利子負債40円)
・理論株価比は、60.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1955.3
【上場】1997.4

【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア

【連結事業】大型物件11(5)、戸建住宅89(4) <16・9>

【最高益】柱の戸建て向け施工付き販売拡大。子会社のビル空調補修も伸びる。前期の工事損失消滅。営業増益。18年9月期は外壁、サッシなど施工付き販売が堅調。部材プレカット化や大型工事の原価管理も浸透。

【橋頭堡】10月に今村グループ2社と資本業務提携。販売チャネル共有等で関西の橋頭堡築く。今秋にもサッシ工場を東京近郊に移転増床。ビル用に加え住宅用設備追加。 








Last updated  2017/12/11 05:10:05 AM
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