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投資逍遥

2018/02/02
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テーマ:海運(11)
カテゴリ:海運

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飯野海運(9119.海運)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4%、3期前比が117.9%、5期前比が136.9%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,800・2,259
2014年(平成26年)3月期 3,400・5,953
2015年(平成27年)3月期 5,900・7,194
2016年(平成28年)3月期 6,000・7,655
2017年(平成29年)3月期 5,700・5,105
2018年(平成30年)3月期 4,000



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期 10円・1,110百万円・30.3%・1.7%
29年3月期 10円・1,110百万円・28.6%・1.7%
30年3月期 10円 



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,410名<17.3>・18.7%・35.2%
・6,966名<17.9>・19.0%・34.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号 532億円・107億円・1,056億円
2017年12月発売号 657億円・107億円・1,027億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 21.6%・452.38円・0円・10,162
25年3月期 22.0%・468.86円・0円・11,311
26年3月期 25.9%・525.39円・0円・13,785
27年3月期 28.8%・593.72円・0円・16,107
28年3月期 28.3%・587.51円・0円・18,804
29年3月期 33.7%・619.18円・0円・11,075



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 111,075,980・11,084,102
25年3月期末 111,075,980・11,085,527
26年3月期末 111,075,980・103,642
27年3月期末 111,075,980・105,119
28年3月期末 111,075,980・106,024
29年3月期末 111,075,980・106,737



次に、株価と指標等を見てみる。

1月26日の終値は、645円
予想PERは、16.67倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、1.55%
配当月は、3月、9月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、228円。(事業価値957円+財産価値244円-有利子負債973円)
・理論株価比は、282.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.12
【上場】1949.5

【特色】ケミカル船、タンカー、ガス船、バラ積み船を運航。本社・飯野ビルの賃貸が収益柱。土地含み大

【連結事業】外航海運76(4)、内航・近海海運10(2)、不動産15(31)

【海外】65 <17・3>

【減益幅縮小】ケミカル船は市況悪時の契約残るも、バラ積み船に市況底入れの恩恵。不動産再開発の先行費用負担重く営業減益だが幅縮小。老朽バラ積み船売却特益。19年3月期はケミカル船上向き営業益反発。

【橋頭堡】米州で大型ケミカル船の用船契約を獲得、北米定期配船に向けた足掛かりに。今期新設の事業開発推進部を中心に、新規投資案件・事業に向けた検討開始。










Last updated  2018/02/02 05:10:08 AM
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征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) こんにちは なんだか急変動があって、変な…

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