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投資逍遥

2018/02/14
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テーマ:卸売業(576)
カテゴリ:卸売業

【ふるさと納税】【A205】山形県庄内SPF豚最上川ポーク「ハムギフト」



JKHD(9896.住宅資材・設備卸売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5%、3期前比が130.5%、5期前比が158.3%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,700・4,163
2014年(平成26年)3月期 4,200・5,776
2015年(平成27年)3月期 5,800・4,059
2016年(平成28年)3月期 4,600・3,887
2017年(平成29年)3月期 4,300・4,369
2018年(平成30年)3月期 4,600



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期 10円・288百万円・14.2%・1.3%
26年3月期 12円・364百万円・10.6%・1.4%
27年3月期 13円・409百万円・12.5%・1.4%
28年3月期 15円・471百万円・20.1%・1.5%
29年3月期 15円・461百万円・16.7%・1.4%
30年3月期 17円 



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,842名<14.3>・3.2%・51.2%
・11,752名<15.3>・5.0%・51.5%
・18,992名<16.3>・2.7%・50.7%
・15,000名<17.3>・3.9%・51.6%
・11,294名<17.9>・3.8%・56.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号 178億円・202億円・455億円
2015年09月発売号 158億円・190億円・438億円
2016年09月発売号 153億円・179億円・437億円
2017年06月発売号 206億円・242億円・414億円
2017年12月発売号 321億円・242億円・421億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 12.4%・730.48円・238百万円・9,688
25年3月期 12.8%・804.97円・168百万円・2,676
26年3月期 14.6%・886.09円・37百万円・△1,181
27年3月期 17.0%・988.42円・25百万円・2,157
28年3月期 17.8%・1,037.10円・125百万円・1,855
29年3月期 18.7%・1,156.38円・131百万円・9,166



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 29,540,016・349,398
25年3月期末 29,540,016・721,864
26年3月期末 31,840,016・378,122
27年3月期末 31,840,016・378,632
28年3月期末 31,840,016・379,146
29年3月期末 31,840,016・1,048,706

☆25年12月 公230万株。



次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、838円
予想PERは、9.53倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、2.03%
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.63%
(配当:1,700円、優待:500円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,465円。(事業価値2,050円+財産価値814円-有利子負債1,399円)
・理論株価比は、57.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1949.2
【上場】1990.11

【特色】合板、建材の専門商社。国内1位、シェア1割強。M&Aで業容拡大推進。建材製造子会社も

【連結事業】総合建材卸売88(1)、合板製造・木材加工3(2)、総合建材小売8(1)、他1(1) <17・3>

【着実増】建材が卸、小売りともに堅調。国産合板、木材加工も健闘し収益拡大。19年3月期は建材、機器など住宅関連が着実に伸びる。施工機能の拡大も寄与し増益。

【拡大志向】橋本総業との経営統合断念だが、住宅・木造建築物関連の総合商社化志向は不変。業界トップ維持へM&A、事業継承の受け皿に備え。輸入商材の調達と販売市場開拓の両面狙いで海外人員を強化。









Last updated  2018/02/14 05:10:09 AM
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征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---穏やかな1週間でした(05/19) New! mkd5569さんへ おはようございます。 株…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---穏やかな1週間でした(05/19) こんにちは いつもありがとうございます。…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に留まる(05/03) こんにちは いつもありがとうございます。…

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