投資逍遥

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モリト（9837.アパレル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・5期以上連続増配中。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が95.1％、3期前比が108.9％、5期前比が125.5％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が116.4％、5期前比が137.9％。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,500・1,405
2013年（平成25年）11月期　1,600・1,699
2014年（平成26年）11月期　1,800・1,729
2015年（平成27年）11月期　2,100・1,871
2016年（平成28年）11月期　2,100・1,647
2017年（平成29年）11月期　1,700・1,703
2018年（平成30年）11月期　1,900



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年11月期　8.5円・246百万円・31.4％・1.0％
25年11月期　10円・293百万円・26.8％・1.1％
26年11月期　12.5円・367百万円・28.5％・1.2％
27年11月期　14.5円・426百万円・29.3％・1.4％
28年11月期　17円・493百万円・41.0％・1.6％
29年11月期　28円・788百万円・23.5％・2.5％
30年11月期　25円　
　


次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,234名<14.5>・1.0％・49.6％
・11,324名<14.11>・2.3％・47.4％
・24,719名<15.11>・2.8％・47.0％
・34,024名<16.11>・1.9％・47.1％
・16,012名<17.5>・2.0％・48.9％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　212億円・63億円・23億円
2015年03月発売号　285億円・68億円・62億円
2016年06月発売号　251億円・88億円・57億円
2017年06月発売号　275億円・83億円・24億円
2017年12月発売号　329億円・83億円・19億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　75.3％・1,638.29円・0円・604
24年11月期　75.9％・1,718.15円・0円・1,053
25年11月期　76.4％・944.05円・0円・683
26年11月期　64.7％・1,017.79円・4,210,819千円・1,123
27年11月期　65.7％・1,081.23円・3,687,790千円・2,034
28年11月期　71.6％・1,027.96円・3,000,353千円・1,391
29年11月期　74.9％・1,184.79円・2,728,172千円・1,802



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　15,400,000・842,889
24年11月期末　15,400,000・914,008
25年11月期末　15,400,000・913,220
26年11月期末　30,800,000・1,826,516
27年11月期末　30,800,000・2,023,820
28年11月期末　30,800,000・2,349,000
29年11月期末　30,800,000・3,300,100

☆26年11月期は、株式分割（1→2）あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

2月16日の終値は、924円
予想PERは、21.9倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、2.71％
配当月は、5月、11月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,016円。（事業価値495円+財産価値580円-有利子負債59円）
・理論株価比は、90.9％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1935.12
【上場】1989.7

【特色】１９０８年創業の服飾資材大手。米国社２０１４年買収で金属ホック世界首位。自動車内装品も

【連結事業】服飾資材関連44、生活産業資材関連56

【海外】32 <16・11>

【堅　調】18年11月期は国内では前期５年ぶり開催した総合展が服飾資材に奏功、自動車内装品も軽量化大型部品がフル寄与。米州は拠点集約効き、メキシコ現法も上乗せ。営業益堅調。駐車場売却特益ない。１部上場記念配ないが配当性向50％以上基準。

【布陣強化】自動車内装品とアパレル付属品拡販へメキシコ現法17年10月稼働。埼玉・松伏町で物流センター18年12月稼働。