2018/05/10(木)05:10
日本エス・エイチ・エル(4327)---利回り3%超で、連続増配中
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日本SHL(4327.経営コンサル)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・連続増配中。(7期以上)
・連続経常増益中。(5期以上)
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が127.0%、5期前比が151.8%。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が105.1%、3期前比が127.3%、5期前比が147.3%。
次に、経常利益を見てみる。
2012年(平成24年)9月期 777
2013年(平成25年)9月期 863
2014年(平成26年)9月期 894
2015年(平成27年)9月期 939
2016年(平成28年)9月期 1,020
2017年(平成29年)9月期 1,104
2018年(平成30年)9月期 1,116(予想)
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
22年9月期 34.0円・214百万円・50.5%・9.4%
23年9月期 35.75円・221百万円・50.4%・9.1%
24年9月期 42.88円・265百万円・60.5%・10.0%
25年9月期 45.0円・279百万円・50.5%・9.6%
26年9月期 46.0円・281百万円・51.2%・9.2%
27年9月期 49.0円・295百万円・50.0%・9.1%
28年9月期 55.0円・334百万円・50.0%・9.3%
29年9月期 63.5円・381百万円・50.7%・9.9%
30年9月期 64.0円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・2,270名・8.7%・63.3%
・2,034名・8.0%・64.0%
・2,001名・8.8%・64.0%
・2,020名・12.3%・66.6%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2014年03月発売号 71.5億円・25.5億円・0億円
2014年12月発売号 80.2億円・19.6億円・0億円
2016年03月発売号 79.4億円・21.7億円・0億円
2017年03月発売号 96.7億円・26.9億円・0億円
2018年03月発売号 127億円・28億円・0億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
23年9月期 87.8%・819.75円・0円・421
24年9月期 86.6%・888.46円・0円・623
25年9月期 86.1%・980.35円・0円・688
26年9月期 86.5%・1,027.89円・0円・565
27年9月期 84.4%・1,117.74円・0円・641
28年9月期 86.1%・1,244.70円・0円・846
29年9月期 84.7%・654.37円・0円・890
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
24年9月期末 3,101,800・0
25年9月期末 3,101,800・21
26年9月期末 3,101,800・81,921
27年9月期末 3,023,079・0
28年9月期末 3,040,979・33
29年9月期末 6,096,358・150,844
次に、株価と指標等を見てみる。
5月2日の終値は、2,010円
予想PERは、15.9倍
実績PBRは、2.93倍
予想利回りは、3.18%
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,923円。(事業価値1,266円+財産価値657円-有利子負債0円)
・理論株価比は、104.5%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報3月号の記事を見てみる。
【決算】9月
【設立】1987.12
【上場】2001.12
【特色】採用や人事評価の診断ツール販売と人事コンサルティングの2本柱。Web版活用で市場拡大
【単独事業】プロダクト58、コンサルティング39、トレーニング3
【小休止】柱の新卒者向け適性テストのWeb版が堅調増。企業の採用意欲の高まりが後押し。テストセンター方式も伸びる。ただ外注費かさむうえ、ロイヤルティ支払い負担増重なる。営業益伸び小休止。増配。
【不 穏】ライセンス導入元の米ガートナー社が人事評価事業の投資ファンドへの売却発表。当面は契約継続だが、やや不透明感。IT職採用向け新適性テスト1月投入。