テーマ:石油・石炭製品(24)
カテゴリ:石油・石炭製品
MORESCO(5018.特殊潤滑油)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・中期経営計画によると、2020年度経常利益は35億円 。 ・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7%、3期前比が136.5%、5期前比が171.3%。 ・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5%、3期前比が127.9%、5期前比が176.0%。 次に、経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 1,169 2014年(平成26年)2月期 2,012 2015年(平成27年)2月期 2,765 2016年(平成28年)2月期 2,378 2017年(平成29年)2月期 2,658 2018年(平成30年)2月期 2,600 2019年(平成31年)2月期 2,750(予想) 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年2月期 40円・387百万円・23.6%・3.5% 28年2月期 40円・387百万円・25.3%・3.1% 29年2月期 45円・435百万円・27.2%・3.3% 30年2月期 45円・435百万円・26.8%・3.0% 31年2月期 50円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・7,332名<16.2>・15.8%・56.8% ・11,880名<17.2>・10.5%・46.8% ・12,044名<18.2>・12.2%・47.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 113億円・20億円・37億円 2016年09月発売号 120億円・20億円・36億円 2017年09月発売号 193億円・24億円・29億円 2018年09月発売号 160億円・34億円・28億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 24年2月期 47.1%・836.86円・481,338千円・904 25年2月期 49.4%・900.41円・442,604千円・449 26年2月期 51.7%・1,050.34円・1,238百万円・1,286 27年2月期 49.1%・1,238.66円・1,111百万円・2,263 28年2月期 51.3%・1,318.48円・984百万円・2,008 29年2月期 54.7%・1,433.28円・856百万円・2,842 30年2月期 56.2%・1,584.28円・729百万円・2,376 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年2月期末 8,518,000・482 25年2月期末 8,518,000・502 26年2月期末 9,668,000・578 27年2月期末 9,668,000・610 28年2月期末 9,668,000・610 29年2月期末 9,668,000・648 30年2月期末 9,675,800・648 次に、株価と指標等を見てみる。 10月12日の終値は、1,611円 予想PERは、9.19倍 実績PBRは、1.02倍 予想利回りは、3.1% GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,146円。(事業価値2,182円+財産価値499円-有利子負債534円) ・理論株価比は、75.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。 【決算】2月 【設立】1958.10 【上場】2003.11 【特色】独立系の化学品メーカー。自動車向けなど特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルトが4本柱 【連結事業】化学品100(8)、賃貸ビル0(60) 【海外】38 <18・2> 【やや反発】特殊潤滑油は新製品好調。HD表面向けが販売単価改善で下げ止まり。ホットメルト接着剤は紙おむつ向けがインドネシア続伸だが国内停滞。ナフサ高も響き営業益小反発止まり。設立60周年記念配。 【急拡大】インド工場は19年春稼働予定。1人当たり所得上昇で需要急拡大見込む紙おむつメーカー向けなど開拓。HD表面向け潤滑油はクラウド用比重高め単価改善。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2018/10/17 05:10:09 AM
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