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投資逍遥

2018/10/18
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テーマ:小売業(671)
カテゴリ:小売業



エコス(7520.食品スーパー・小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0%、3期前比が153.9%、5期前比が189.2%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)2月期 1,551
2014年(平成26年)2月期 1,607
2015年(平成27年)2月期 2,438
2016年(平成28年)2月期 3,546
2017年(平成29年)2月期 3,528
2018年(平成30年)2月期 3,815
2019年(平成31年)2月期 4,000(予想)



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年2月期 25円・252百万円・16.1%・2.4%
30年2月期 30円・307百万円・14.9%・2.7%
31年2月期 30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,547名<17.8>・4.0%・47.3%
・18,777名<18.2>・4.7%・52.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号 144億円・43億円・153億円
2018年09月発売号 196億円・69億円・190億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

25年2月期 17.8%・625.35円・0円・2,473
26年2月期 18.7%・684.19円・0円・3,157
27年2月期 20.1%・768.93円・0円・4,077
28年2月期 24.4%・888.49円・0円・4,210
29年2月期 27.3%・1,028.97円・11百万円・4,126
30年2月期 29.7%・1,183.29円・0円・4,768



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末 9,748,917・11,077
26年2月期末 9,852,917・711,194
27年2月期末 10,018,917・863,294
28年2月期末 11,091,917・1,155,883
29年2月期末 11,253,917・1,156,974
30年2月期末 11,648,917・1,403,312



次に、株価と指標等を見てみる。

10月12日の終値は、1,871円
予想PERは、8.73倍
実績PBRは、1.55倍
予想利回りは、1.6%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,928円。(事業価値3,964円+財産価値491円-有利子負債1,527円)
・理論株価比は、63.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1984.9
【上場】1996.10

【特色】東京・多摩地区から北関東へ展開する食品スーパー。M&Aで成長、傘下に複数の同業子会社

【連結事業】生鮮食品47、デイリー21、一般食品19、酒類6、雑貨2、他3、卸部門2、物流部門0 <18・2>

【順 調】新規出店4、退店1見込む。既存店は競合激化や消費者の節約志向で単価伸び悩むが数量増で補う。人件費増も在庫効率改善などで吸収。営業益小幅続伸。減損特損は減少。最高純益続く。連続増配も。

【活性化】グループ食品工場で企画・製造した独自商品を増やし、総菜売り場などを活性化。地域市場や漁港を活用した生鮮食料品も増強し、競合他社との差別化図る。









Last updated  2018/10/18 05:10:10 AM
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