2018/10/21(日)05:10
イオンディライト(9787)---今期は省人化に注力中だが、施設管理では遠隔監視や自動制御導入の実証実験継続中
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イオンディライト(9787.ビルメンテナンス)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5%、3期前比が128.3%、5期前比が155.2%。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0%、3期前比が129.1%、5期前比が154.1%。
次に、経常利益を見てみる。
2013年(平成25年)2月期 13,892
2014年(平成26年)2月期 15,092
2015年(平成27年)2月期 15,943
2016年(平成28年)2月期 16,684
2017年(平成29年)2月期 17,381
2018年(平成30年)2月期 17,284
2019年(平成31年)2月期 18,500(予想)
次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。
2012年2月期 40円・2,097百万円・30.3%・3.8%
2013年2月期 46円・2,413百万円・32.1%・4.0%
2014年2月期 48円・2,519百万円・30.9%・3.8%
2015年2月期 50円・2,625百万円・30.1%・3.6%
2016年2月期 52円・2,731百万円・28.3%・3.5%
2017年2月期 55円・2,890百万円・28.2%・3.4%
2018年2月期 61円・3,207百万円・31.1%・3.4%
2019年2月期 63円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・12,770名・17.5%・70.4%
・14,804名・21.0%・66.8%
・17,833名・22.0%・66.3%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2016年06月発売号 1,728億円・194億円・0億円
2017年09月発売号 2,082億円・310億円・5億円
2018年09月発売号 2,123億円・387億円・2億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
2012年2月期 61.9%・1,095.59円・11,249百万円・9,639
2013年2月期 62.6%・1,202.42円・10,801百万円・△4,358
2014年2月期 62.0%・1,324.84円・10,078百万円・21,359
2015年2月期 59.8%・1,435.64円・9,069百万円・17,234
2016年2月期 62.1%・1,552.84円・7,989百万円・10,303
2017年2月期 64.0%・1,700.06円・7,038百万円・11,703
2018年2月期 66.4%・1,852.96円・6,255百万円・13,568
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
2012年2月期末 54,169,633・1,720,051
2013年2月期末 54,169,633・1,706,881
2014年2月期末 54,169,633・1,669,701
2015年2月期末 54,169,633・1,645,216
2016年2月期末 54,169,633・1,634,461
2017年2月期末 54,169,633・1,615,195
2018年2月期末 54,169,633・1,590,132
次に、株価と指標等を見てみる。
10月12日の終値は、3,845円
予想PERは、18.39倍
実績PBRは、2.08倍
予想利回りは、1.64%
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,122円。(事業価値2,445円+財産価値740円-有利子負債63円)
・理論株価比は、123.2%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】2月
【設立】1972.11
【上場】1995.9
【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存7割弱。中国、ASEAN進出
【連結事業】施設管理18(9)、警備15(7)、清掃19(11)、建設施工14(8)、資材関連17(6)、自動販売機11(6)、サポート7(11)
【復 調】好採算の清掃や設備管理など、中核事業が下期にかけグループ外受託増。省人化効果で採算も向上。外資系顧客撤退響く建設施工も原価見直し効果。次世代自販機転換の投資負担こなす。営業益好転。
【省人化】施設管理で遠隔監視や自動制御導入の実証実験継続。中国企業と合弁設立、AIなど先端技術の開発推進。海外4カ国目となるカンボジアで6月末に支店開設。