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2018/11/07

ラサ商事(3023)---不動産賃貸事業は７月に埼玉・南鳩ヶ谷の借地権付き土地を購入。収益性向上へ、保有不動産の買い替えが一段落。

テーマ：卸売業(818)

カテゴリ：卸売業

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ラサ商事（3023.資源）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が128.2％、5期前比が146.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が125.9％、5期前比が141.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,346
2014年（平成26年）3月期　1,149
2015年（平成27年）3月期　1,443
2016年（平成28年）3月期　1,492
2017年（平成29年）3月期　1,639
2018年（平成30年）3月期　2,057

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　15円・185百万円・25.2％・2.6％
22年3月期　8円・97百万円・24.4％・1.3％
23年3月期　11円・123百万円・19.2％・1.6％
24年3月期　15円・169百万円・
25年3月期　15円・169百万円・22.0％・1.8％
26年3月期　15円・170百万円・19.4％・1.7％
27年3月期　15円・172百万円・20.2％・1.6％
28年3月期　15円・172百万円・18.2％・1.5％
29年3月期　24円・271百万円・20.1％・2.1％
30年3月期　33円・400百万円・24.7％・2.7％
31年3月期　33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,851名<14.3>・10.2％・42.8％
・13,951名<15.3>・10.9％・42.6％
・14,653名<16.3>・10.9％・43.4％
・14,739名<17.3>・10.0％・47.0％
・18,399名<18.3>・13.7％・38.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号　57.9億円・19.2億円・65.1億円
2015年09月発売号　68.9億円・33.7億円・91.9億円
2016年09月発売号　62.8億円・30.5億円・92.2億円
2017年09月発売号　109億円・27億円・75億円
2018年09月発売号　126億円・42億円・64億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　36.5％・812.68円・128百万円・？
25年3月期　38.8％・887.70円・102百万円・△1,480
26年3月期　44.7％・930.17円・77百万円・2,041
27年3月期　38.9％・998.65円・51百万円・△48
28年3月期　42.3％・1,051.35円・25百万円・82
29年3月期　46.7％・1,192.16円・0百万円・3,837
30年3月期　53.0％・1,257.55円・0百万円・2,174

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,400,000・1,053,576
25年3月期末　12,400,000・1,053,586
26年3月期末　12,400,000・962,906
27年3月期末　12,400,000・962,906
28年3月期末　12,400,000・942,906
29年3月期末　12,400,000・1,526,306
30年3月期末　12,910,000・426,365

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、954円
予想PERは、7.58倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、3.46％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,290円。（事業価値1,296円+財産価値533円-有利子負債539円）
・理論株価比は、74.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2

【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も

【連結事業】資源・金属素材31(5)、産機・建機27(10)、環境設備5(11)、プラント・設備工事13(5)、化成品23(2)、不動産賃貸1(46)

【海外】13 <18・3>

【小幅増益】自動車関連向け化成品が競争激しく苦戦。ただ、主力のポンプは顧客企業の設備投資復調し、下期に販売数量増加。好採算のメンテナンスの増加、ジルコンサンドの採算適正化で支える。営業小幅増益。

【強　化】不動産賃貸事業は７月に埼玉・南鳩ヶ谷の借地権付き土地を購入。収益性向上へ、保有不動産の買い替えが一段落。Ｍ＆Ａ検討、ポンプ事業とのシナジーがカギ。