2018/11/14(水)05:10
東急不動産HD(3289)---インドネシアのマンション管理業に参入、当社分譲住宅の管理収入を取り込む。
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東急不動産HD(3289.総合不動産)を見ておきます。
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8%、3期前比が118.4%。
次に、経常利益を見てみる。
2016年(平成28年)3月期 56,379
2017年(平成29年)3月期 63,631
2018年(平成30年)3月期 68,691
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
2017年3月期 13.0円・7,913百万円・25.1%・1.8%
2018年3月期 14.5円・8,838百万円・25.1%・1.9%
2019年3月期 15.5円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・73,797名・28.2%・43.3%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2018年09月発売号 4,838億円・617億円・13,016億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
2014年3月期 20.4%・598.73円・82,866百万円・△13,504
2015年3月期 20.0%・649.40円・79,930百万円・△38,488
2016年3月期 21.1%・687.92円・75,873百万円・87,922
2017年3月期 21.4%・726.59円・87,975百万円・68,925
2018年3月期 21.5%・768.85円・82,553百万円・12,265
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
2014年3月期末 640,830,974・32,052,992
2015年3月期末 640,830,974・32,059,420
2016年3月期末 640,830,974・32,063,644
2017年3月期末 640,830,974・32,066,159
2018年3月期末 640,830,974・31,947,163
次に、株価と指標等を見てみる。
11月9日の終値は、634円
予想PERは、12.31倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.44%
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、420円。(事業価値1,884円+財産価値324円-有利子負債1,788円)
・理論株価比は、151.0%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10
【特色】東急電鉄系の総合不動産大手。ビル賃貸が利益柱。リゾート開発から東急ハンズまで業容多彩
【連結事業】都市31(19)、住宅14(6)、管理17(5)、仲介11(13)、ウェルネス11(6)、ハンズ11(0)、次世代・関連事業5(-5)
【増益維持】住宅分譲の引き渡しは22%減の1266戸、粗利も小幅下降。都市事業も物件売却益減る。ただ、受託戸数伸びる管理事業と、取扱件数・単価とも好調な仲介事業が牽引。営業増益守る。連続増配。
【管 理】インドネシアのマンション管理業に参入、当社分譲住宅の管理収入を取り込む。東急リバブルが米国に現法設立、現地で中古住宅を取得し国内投資家に販売。