2018/12/06(木)05:10
特殊電極(3437)---2Q良好、通期予想の上方修正がありそう
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特殊電極(3437.各種設備工事)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0%、3期前比が127.5%、5期前比が118.9%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1%、3期前比が130.4%、5期前比が129.3%。
次に、経常利益を見てみる。
2013年(平成25年)3月期 150
2014年(平成26年)3月期 224
2015年(平成27年)3月期 302
2016年(平成28年)3月期 509
2017年(平成29年)3月期 599
2018年(平成30年)3月期 599
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
28年3月期 70円・56百万円・12.8%・1.6%
29年3月期 70円・56百万円・11.7%・1.5%
30年3月期 70円・56百万円・13.1%・1.3%
31年3月期 70円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・772名・0.9%・30.6%
・670名・1.2%・32.8%
・598名・2.6%・35.9%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2017年06月発売号 23.9億円・17.2億円・0.9億円
2017年12月発売号 38.1億円・17.2億円・0.6億円
2018年09月発売号 36.8億円・18.5億円・0.6億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
24年3月期 50.7%・419.86円・0円・△2
25年3月期 52.2%・425.15円・0円・248
26年3月期 46.3%・391.73円・0円・102
27年3月期 48.6%・421.54円・0円・238
28年3月期 51.0%・4,459.34円・0円・△29
29年3月期 52.1%・4,993.61円・0円・1,016
30年3月期 53.9%・5,495.62円・0円・363
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
24年3月期末 8,010,000・2,093
25年3月期末 8,010,000・2,094
26年3月期末 8,010,000・2,094
27年3月期末 8,010,000・2,179
28年3月期末 801,000・352
29年3月期末 801,000・452
30年3月期末 801,000・10,452
次に、株価と指標等を見てみる。
11月30日の終値は、4,885円
予想PERは、6.44倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、1.43%
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、7,733円。(事業価値5,356円+財産価値2,486円-有利子負債109円)
・理論株価比は、63.2%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】3月
【設立】1950.1
【上場】2006.6
【特色】鉄鋼、自動車設備等の耐摩耗、耐食など特殊溶接工事施工が主力、溶接材料製販も。タイに進出
【連結事業】工事施工69(12)、溶接材料14(12)、環境関連装置10(17)、他7(3)
【独自増額】自動車工場向け冷却装置の環境関連が立ち上がりに寄与。トッププレートなど工事施工が鉄鋼、自動車主体に受注は順調、繁忙続く。会社側は後半慎重視だが、活況維持の公算。受注採算厳しいが、作業効率改善で吸収。営業利益独自増額。
【市場開拓】工事施工は国内未開拓市場狙うが、時間かかる。環境関連の冷却装置は国内は非自動車、海外は日系自動車に照準。