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2019/04/16
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テーマ:小売業(883)
カテゴリ:小売業



ビックカメラ(3048.家電量販店)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3%、3期前比が136.4%、5期前比が159.4%。
・30年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3%、3期前比が131.6%、5期前比が167.4%。



次に、経常利益を見てみる。

2012年(平成24年)8月期 6,178
2013年(平成25年)8月期 15,346
2014年(平成26年)8月期 24,063
2015年(平成27年)8月期 20,401
2016年(平成28年)8月期 23,067
2017年(平成29年)8月期 24,364
2018年(平成30年)8月期 29,241



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期 10円・1,675百万円・---・2.1%
21年8月期 10円・1,675百万円・32.9%・3.0%
22年8月期 10円・1,717百万円・28.5%・2.8%
23年8月期 10円・1,717百万円・19.0%・2.6%
24年8月期 10円・1,717百万円・42.9%・2.4%
25年8月期 10円・1,717百万円・70.5%・2.3%
26年8月期 10円・1,717百万円・17.4%・2.2%
27年8月期 10円・1,772百万円・25.5%・1.9%
28年8月期 12円・2,182百万円・18.2%・2.1%
29年8月期 12円・2,181百万円・16.2%・1.9%
30年8月期 20円・3,609百万円・21.4%・2.9%
31年8月期 20円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・175,897名<14.8>・6.0%・58.3%
・178,644名<15.8>・10.6%・54.0%
・215,365名<16.8>・5.8%・52.6%
・205,212名<17.8>・5.7%・55.0%
・204,979名<18.2>・10.9%・52.2%
・204,263名<18.8>・10.7%・49.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 913億円・328億円・1,262億円
2014年12月発売号 1,745億円・259億円・914億円
2016年03月発売号 1,583億円・223億円・977億円
2017年03月発売号 1,979億円・251億円・936億円
2018年03月発売号 3,038億円・199億円・916億円
2019年03月発売号 2,387億円・219億円・955億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年8月期 19.0%・421.71円・0円・△3,989
25年8月期 21.5%・435.11円・0円・22,685
26年8月期 25.7%・492.98円・193百万円・32,848
27年8月期 30.5%・553.20円・5,072百万円・6,128
28年8月期 32.0%・593.43円・4,712百万円・7,850
29年8月期 34.9%・672.18円・4,351百万円・19,629
30年8月期 35.5%・728.24円・3,990百万円・26,102



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末 172,352,600・596,600
25年8月期末 172,352,600・596,600
26年8月期末 172,352,600・596,600
27年8月期末 182,478,765・596,600 
28年8月期末 182,478,765・658,600
29年8月期末 182,478,765・658,600
30年8月期末 188,146,304・9,717,800



次に、株価と指標等を見てみる。

4月12日の終値は、1,174円
予想PERは、11.7倍
実績PBRは、1.61倍
予想利回りは、1.7%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、872円。(事業価値1,344円+財産価値124円-有利子負債596円)
・理論株価比は、134.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1980.11
【上場】2006.8

【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に

【連結事業】音響映像商品16、家庭電化商品31、情報通信機器商品31、他22 <18・8>

【堅 調】出店はビック1、コジマ3程度(前期各ゼロ、5)。訪日客の単価低下。ただ洗濯機など単価高い家電は堅調。デジタル家電も好調。増税前駆け込み需要もあり、BS放送局の費用増こなし通期営業増益。

【販売経路】楽天と共同運営のECサイトや子会社ソフマップの中古通販サイトを18年末までにリニューアル完了。ECと店舗の在庫共通化等オムニチャネル戦略推進。








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Last updated  2019/04/16 05:10:06 AM
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