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投資逍遥

2019/06/16
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テーマ:情報・通信(494)
カテゴリ:情報・通信



東邦システムサイエンス(4333.システム開発)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7%、3期前比が147.6%、5期前比が175.2%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5%、3期前比が133.7%、5期前比が172.0%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4%、3期前比が125.4%、5期前比が167.2%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 752
2014年(平成26年)3月期 882
2015年(平成27年)3月期 1,162
2016年(平成28年)3月期 1,330
2017年(平成29年)3月期 1,183
2018年(平成30年)3月期 903
2019年(平成31年)3月期 1,038



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 8.5円・115百万円・70.3%・3.0%
25年3月期 10円・135百万円・31.1%・3.4%
26年3月期 12.5円・151百万円・32.9%・3.9%
27年3月期 15円・181百万円・27.4%・4.1%
28年3月期 20円・242百万円・29.1%・4.7%
29年3月期 20円・242百万円・30.1%・4.2%
2018年3月期 20円・242百万円・39.7%・3.9%
2019年3月期 25円・303百万円・46.6%・4.6%
2020年3月期 25円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,174名<14.3>・1.2%
・5,475名<16.3>・1.9%・51.2%
・5,541名<17.3>・2.4%・51.3%
・4,899名<18.3>・4.1%・53.8%
・5,695名<18.9>・4.0%・55.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号 55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号 83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号 90.1億円・64.7億円・0億円
2018年06月発売号 120億円・68億円・0億円
2018年12月発売号 125億円・68億円・0億円
2019年03月発売号 126億円・68億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 53.2%・567.64円・106,279千円・647
25年3月期 55.7%・616.01円・53,139千円・794
26年3月期 55.2%・673.93円・0円・154
27年3月期 57.6%・396.17円・0円・980
28年3月期 61.1%・449.31円・0円・1,015
29年3月期 65.3%・497.35円・0円・586
30年3月期 65.2%・529.82円・0円・587
31年3月期 65.6%・563.48円・0円・914



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 6,932,996・145,733
25年3月期末 6,932,996・145,928
26年3月期末 6,932,996・866,673
27年3月期末 13,865,992・1,733,726 (分1→2)
28年3月期末 13,865,992・1,733,726
29年3月期末 13,865,992・1,733,726
31年3月期末 13,865,992・1,733,730



次に、株価と指標等を見てみる。

6月7日の終値は、911円
予想PERは、14.32倍
実績PBRは、1.62倍
予想利回りは、2.74%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,253円。(事業価値639円+財産価値613円-有利子負債0円)
・理論株価比は、72.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.6
【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。NRI、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意

【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <18・3>

【堅 調】運用管理の情報システムサービス微増。ソフト開発は金融系の損害保険、通信など伸ばす。外注費増こなし営業増益。20年3月期は情報システムサービスが小幅増。損害保険、証券向けのソフト開発も着実増。開発投資など吸収し、連続増益。

【再発防止】受発注時と事後の検知・検収を強化し不正行為再発防止を徹底。車載関連分野への進出に向け採用活動を積極化。









Last updated  2019/06/16 05:10:06 AM
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