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投資逍遥

2019/07/14
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テーマ:卸売業(651)
カテゴリ:卸売業



稲畑産業(8098.化学品商社)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2%、3期前比が130.8%、5期前比が198.0%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.3%、3期前比が113.7%、5期前比が149.5%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.4%、3期前比が132.7%、5期前比が148.2%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 10,034
2014年(平成26年)3月期 12,454
2015年(平成27年)3月期 13,217
2016年(平成28年)3月期 12,257
2017年(平成29年)3月期 13,672
2018年(平成30年)3月期 6,374
2019年(平成31年)3月期 14,309



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 21円
25年3月期 23円
26年3月期 30円
27年3月期 33円・2,075百万円・24.1%・1.7%
28年3月期 36円・2,252百万円・23.7%・1.8%
29年3月期 40円・2,478百万円・25.6%・1.8%
2018年3月期 40円・2,459百万円・36.4%・1.7%
2019年3月期 48円・2,929百万円・22.7%・1.9%
2020年3月期 48円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,720名<16.9>・24.0%・49.4%
・11,380名<17.9>・26.0%・48.4%
・5,649名<18.3>・27.6%・48.6%
・11,466名<18.9>・27.3%・47.5%
・6,296名<19.3>・26.5%・47.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号 780億円・170億円・672億円
2017年12月発売号 1,075億円・229億円・774億円
2018年06月発売号 1,022億円・292億円・719億円
2018年12月発売号 998億円・292億円・721億円
2019年06月発売号 877億円・230億円・572億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 30.7%・1,201.43円・0円・△15,534
25年3月期 35.4%・1,547.70円・0円・19,799
26年3月期 37.7%・1,817.68円・0円・△764
27年3月期 39.1%・2,036.31円・0円・8,354
28年3月期 41.3%・2,029.70円・0円・11,866
29年3月期 43.0%・2,378.31円・0円・1,840
30年3月期 40.0%・2,314.42円・0円・5,960
31年3月期 44.5%・2,693.92円・0円・12,510



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末 63,499,227・801,996
28年3月期末 63,499,227・1,402,268
29年3月期末 63,499,227・2,002,305
30年3月期末 63,499,227・2,402,417
31年3月期末 63,499,227・3,002,502



次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、1,437円
予想PERは、7.98倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、3.34%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,650円。(事業価値1,962円+財産価値1,663円-有利子負債975円)
・理論株価比は、54.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.6
【上場】1961.10

【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開

【連結事業】情報電子34(2)、化学品8(3)、生活産業6(3)、合成樹脂47(2)、住環境4(0)、他0(79)

【海外】61 <19・3>

【小幅増益】主力の合成樹脂はアジアで自動車向けが増加。化学品も放熱部材など伸びる。生活産業の経費先行落ち着くが、情報電子で好採算品の比率低下。営業益は小幅増程度。投資有証売却特益見込まず。

【還 元】総還元性向30~35%。今期48円配なら再度自己株買いの公算。低迷続く住環境は今期から化学品に統合し、部門内で再編成。防曇フィルムなど農業分野開拓。









Last updated  2019/07/14 05:10:05 AM
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