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2019/07/15
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テーマ:卸売業(817)
カテゴリ:卸売業



フォーバル(8275.他通信サービス)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9%、3期前比が132.3%、5期前比が165.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.7%、3期前比が157.0%、5期前比が176.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 2,331
2017年(平成29年)3月期 2,615
2018年(平成30年)3月期 2,960
2019年(平成31年)3月期 3,308



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期 19円・484百万円・30.5%・6.5%
2018年3月期 21円・526百万円・30.6%・6.2%
2019年3月期 25円・627百万円・30.4%・6.4%
2020年3月期 26円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,396名<18.3>・1.2%・77.4%
・3,270名<19.3>・0.6%・78.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 243億円・73億円・21億円
2019年06月発売号 264億円・88億円・47億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年3月期 34.5%・431.93円・380,693千円・1,309
26年3月期 35.5%・477.06円・404,363千円・1,105
27年3月期 36.2%・269.83円・308,089千円・1,585
28年3月期 33.2%・267.52円・184,376千円・1,713
29年3月期 37.5%・319.17円・151,620千円・1,408
30年3月期 35.8%・357.01円・437,755千円・2,365
31年3月期 32.6%・420.04円・593,535千円・726



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 13,866,311・603,147
26年3月期末 13,866,311・603,186
27年3月期末 27,732,622・1,743,738(分1→2)
28年3月期末 27,732,622・2,254,407
29年3月期末 27,732,622・2,237,448
30年3月期末 27,732,622・2,663,450
31年3月期末 27,732,622・2,634,451



次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、961円
予想PERは、10.96倍
実績PBRは、2.29倍
予想利回りは、2.71%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,167円。(事業価値1,010円+財産価値387円-有利子負債231円)
・理論株価比は、82.3%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.9
【上場】1988.11

【特色】中小向け通信機器販売、ネットワーク接続が主力。ITコンサルに注力し、OEMも積極拡大中

【連結事業】フォーバルBG37(10)、フォーバルテレコムBG31(5)、モバイルショップBG20(1)、総合環境コンサルティングBG他12(2) <19・3>

【増益続く】採算性低い携帯ショップ事業撤退で売上剥落。が、柱の通信関連コンサルがEC活用需要の高まりや働き方改革浸透背景に単価上昇、OEMも順調拡大。堅調なISPも上乗せ。営業増益。連続増配。

【選択と集中】携帯ショップ事業に充ててきたリソースをコンサル軸の法人向けに集中、成長加速目指す。中小企業向けに特化し開発した勤怠管理システムの提供開始。








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Last updated  2019/07/15 05:10:05 AM
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