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2019/07/16
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テーマ:その他金融(128)
カテゴリ:その他金融



興銀リース(8425.リース)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5%、3期前比が130.3%、5期前比が163.8%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1%、3期前比が126.3%、5期前比が157.4%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.8%、3期前比が119.3%、5期前比が144.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 15,366
2014年(平成26年)3月期 17,405
2015年(平成27年)3月期 18,972
2016年(平成28年)3月期 18,570
2017年(平成29年)3月期 18,789
2018年(平成30年)3月期 19,964
2019年(平成31年)3月期 24,226



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 48円・1,737百万円・40.4%・2.5%
25年3月期 50円・1,809百万円・20.3%・2.4%
26年3月期 54円・2,303百万円・20.4%・2.3%
27年3月期 56円・2,388百万円・21.4%・2.1%
28年3月期 60円・2,558百万円・22.0%・2.1%
29年3月期 64円・2,729百万円・22.0%・2.1%
2018年3月期 70円・2,985百万円・21.9%・2.1%
2019年3月期 78円・3,580百万円・20.1%・2.2%
2020年3月期 80円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,470名<15.9>・16.6%・35.6%
・33,570名<16.3>・15.0%・34.2%
・38,518名<17.3>・14.8%・33.0%
・40,384名<18.3>・14.3%・33.9%
・42,907名<19.3>・12.1%・49.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号 1,162億円・374億円・13,175億円
2016年06月発売号 831億円・483億円・14,106億円
2017年06月発売号 1,031億円・415億円・14,153億円
2018年06月発売号 1,311億円・296億円・14,314億円
2019年06月発売号 1,244億円・254億円・17,191億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 5.3%・1,954.63円・455百万円・92,364
25年3月期 5.9%・2,218.77円・395百万円・△46,718
26年3月期 7.2%・2,458.28円・335百万円・△47,681
27年3月期 7.6%・2,764.23円・275百万円・△70,338
28年3月期 7.4%・2,978.61円・203百万円・△150,170
29年3月期 7.8%・3,202.27円・168百万円・△73,100
30年3月期 8.2%・3,492.55円・133百万円・△54,196
31年3月期 8.0%・3,553.92円・528百万円・△295,701



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 36,849,000・650,442
25年3月期末 36,849,000・650,442
26年3月期末 42,649,000・540(増資)
27年3月期末 42,649,000・540
28年3月期末 42,649,000・550
29年3月期末 42,649,000・583
30年3月期末 42,649,000・583
31年3月期末 49,004,000・147,127 (増資)



次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、2,709円
予想PERは、7.56倍
実績PBRは、0.76倍
予想利回りは、2.95%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,072円。(事業価値3,072円+財産価値0円-有利子負債0円)
・理論株価比は、88.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1969.12
【上場】2004.10

【特色】旧興銀系。19年3月みずほFGの持分会社に。丸紅とも資本業務提携。堅実なALM運営定評

【連結事業】リース・割賦95(5)、ファイナンス4(55)、他1(30) <19・3>

【連続増配】不動産つなぎ案件の出口多く売上拡大。産業工作機械や情報通信のリース・割賦資産積み上げ効く。外貨調達費用増吸収。与信コストなお低位。有証売却特益ないが最高益更新。設立50周年配に期待。

【中 計】23年度に純益300億円目標。国内外でみずほ顧客基盤活用、医療・環境など成長分野で協業拡大。丸紅と合弁の持分会社に丸紅海外リース事業の合流検討。








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Last updated  2019/07/16 05:10:05 AM
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